是報團(tuán)取暖也是優(yōu)勢互補(bǔ) 長安吉利牽手蔚來!

發(fā)布日期:2023-12-01

核心提示:最近,新能源汽車市場刮起了一股聯(lián)盟風(fēng)。先是華為成立新公司,意欲搭建汽車電動化智能化開放平臺,并將面向行業(yè)戰(zhàn)略伙伴開放股權(quán)
最近,新能源汽車市場刮起了一股聯(lián)盟風(fēng)。

先是華為成立新公司,意欲搭建“汽車電動化智能化開放平臺”,并將面向行業(yè)戰(zhàn)略伙伴開放股權(quán)。據(jù)了解,目前已有4家車企受到華為邀請,共襄共襄盛舉;這事熱度還沒有過去,蔚來和吉利簽署了換電戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將在換電電池標(biāo)準(zhǔn)、換電技術(shù)、換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及運(yùn)營、換電車型研發(fā)及定制、電池資產(chǎn)管理及運(yùn)營等多個領(lǐng)域展開全面合作。


需要說明的是,在吉利之前,長安和蔚來在換電領(lǐng)域已經(jīng)進(jìn)行合作。

在中國新能源車市內(nèi)卷嚴(yán)重、價格戰(zhàn)越打越激烈的關(guān)鍵時刻,車企們開始聯(lián)合起來,頗有一種抱團(tuán)取暖的意味。

蔚來“壓力山大”

對于蔚來而言,和長安、吉利兩位巨頭合作,極大緩解了自身的經(jīng)營壓力。我們以蔚來汽車二季報來做參考。今年二季度,蔚來實(shí)現(xiàn)營收87.7億元,同比下降14.8%,環(huán)比下降17.8%,低于市場預(yù)期的91.5億元;凈虧損60.56億元,同比擴(kuò)大119.6%,環(huán)比擴(kuò)大27.8%;毛利率為1%,仍處于下滑態(tài)勢,同比降低12個百分點(diǎn),環(huán)比降低0.5個百分點(diǎn)。



蔚來汽車交出了近兩年來最差的一份業(yè)績。蔚來汽車業(yè)績表現(xiàn)不理想,主要原因是汽車銷量下滑。數(shù)據(jù)顯示,蔚來汽車第二季度銷量為2.35萬輛,同比下降6.1%,環(huán)比下跌24.2%。

蔚來在研發(fā)成本開支、銷售費(fèi)用方面的開支卻在增加。第二季度,蔚來研發(fā)費(fèi)用達(dá)到33.45億元,同比和環(huán)比分別增長55.6%和8.7%。蔚來汽車作為一家用戶導(dǎo)向企業(yè),在換電、銷售渠道、用戶維護(hù)等方面投入資金頗高,是“蔚小理”三家中成本最高的。

一方面是收入上不來,一方面是支出費(fèi)用居高不下,這樣的蔚來必然是壓力山大。

因?yàn)闃I(yè)績表現(xiàn)不佳,蔚來前不久還裁員10%,讓市場感到擔(dān)心。在剛剛結(jié)束的廣州車展上,蔚來汽車聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁秦力洪甚至說出:"蔚來汽車不會倒閉,也不可能倒閉。"這樣的話,也在某種程度上說明了蔚來汽車的處境并不好。

截至今年第二季度,蔚來賬面現(xiàn)金儲備為315億元,單季度減少了63億元。按照當(dāng)前的燒錢速度,賬面資金還夠用5個季度。

在蔚來汽車的業(yè)務(wù)構(gòu)成中,換電業(yè)務(wù)最被人詬病。原因不復(fù)雜,換電業(yè)務(wù)回報周期過長,這對于蔚來這種初創(chuàng)企業(yè)并不友好。據(jù)統(tǒng)計,蔚來汽車在9年的時間里,上線2100多座換電站、提供超過3200萬次換電服務(wù),投入大,建站成本高,財務(wù)負(fù)擔(dān)重,讓本不富裕的家庭雪上加霜。


按照蔚來官方數(shù)據(jù),換電站單站成本約為300萬元,蔚來2000座換電站固定成本投入將達(dá)人民幣60億元。這還不包括場地租賃、人員運(yùn)營和電費(fèi)支出等額外開支。按2023年新增1000座換電站目標(biāo)計算,僅建站費(fèi)用投入就高達(dá)30億元。按照目前換電站的利用率,遠(yuǎn)沒有達(dá)到盈虧平衡的階段。

顯然,換電業(yè)務(wù)要想盈利,還得靠規(guī)模來降本。鑒于蔚來本身銷量撐不起,所以聯(lián)合更多的車企入局,才是未來的出路。今年全球動力電池大會,工業(yè)和信息化部副部長辛國斌也表示,要引導(dǎo)社會資本理性投資,避免盲目擴(kuò)張和無序發(fā)展;將推動換電電池尺寸、換電接口、通訊協(xié)議等標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。

回到蔚來本身,正是在這樣的大背景下,才有了長安和吉利兩個巨頭的加入,給蔚來的換電帶來了希望,也給蔚來續(xù)了一條命。

蔚來成換電樣板

目前的換電市場已形成多方競爭的格局:以北汽、蔚來、吉利為代表的整車廠商,研發(fā)換電車型,運(yùn)營換電站;以寧德時代等為代表的動力電池廠商大力布局換電,滿足多品牌多車型的換電需求;以協(xié)鑫能科、奧動新能源為代表的第三方換電運(yùn)營商加速進(jìn)入換電賽道。

研究機(jī)構(gòu)預(yù)測,2025年新能源乘用車和商用車銷量中,換電車型占比有望分別達(dá)到14%和37%,換電車型銷量分別達(dá)到176萬輛和16萬輛。2025年當(dāng)年新增換電站有望超過1萬座,保有量將超過3萬座。

一個千億級的市場正在崛起。前景雖然很美好,但是換電行業(yè)最大的問題是各家車企的電池布局、尺寸、安裝位置與接口千差萬別,電池標(biāo)準(zhǔn)化是換電模式得以發(fā)展的關(guān)鍵——規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)需要統(tǒng)一。

和競爭對手相比,蔚來多年以來,投入了數(shù)十億元打造換電體系,無論是換電技術(shù),還是后續(xù)的運(yùn)營體系,在行業(yè)里幾乎代表了最高水平。如果說,一定要建立換電技術(shù)和服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化,那么蔚來無疑是最好的樣板示范。

蔚來內(nèi)部也認(rèn)為,自己的換電體系已經(jīng)到了可對外開放的時間節(jié)點(diǎn),蔚來會將下一代電池包的標(biāo)準(zhǔn)給到全行業(yè)。

2020年,蔚來換電已獲得有關(guān)部門和行業(yè)層面的認(rèn)可,國家能源局發(fā)布蔚來研究制定的換電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中蔚來牽頭10435、10436和33025三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)編制,深度參與10434和33004兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)編制。蔚來目前已獲得換電相關(guān)專利超過1200項(xiàng),累計參與換電標(biāo)準(zhǔn)編制超20項(xiàng)。

從消費(fèi)者的認(rèn)知來看,蔚來已經(jīng)在換電賽道占據(jù)大部分人的心智,大家只要提到蔚來汽車,第一個印象就是,它是中國成立時間最早的新勢力,第二個印象是它主打換電,和別人家充電不一樣。而且蔚來的換電網(wǎng)絡(luò)已頗具規(guī)模。截至11月20日,蔚來汽車全國換電站累計布局?jǐn)?shù)量2103座,今年新增換電站798座。按照規(guī)劃,今年蔚來汽車將累計布局2300座換電站,打通了6縱4橫8大城市群高速換電網(wǎng)絡(luò)。對于一部分車主來說,如此規(guī)模的換電站意味著可以放心大膽地規(guī)劃旅程。

從車企層面來看,蔚來在換電專利、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)方面有著巨大的優(yōu)勢,再加上有關(guān)部門的背書,其他車企選擇與之合作是最優(yōu)路徑。

此前,蔚來最大的障礙是其車企的身份問題,不像供應(yīng)商那樣中立,很容易遭到同行的不信任。不得不說,長安汽車在這場換電聯(lián)盟中起到了破冰的作用。當(dāng)然這和雙方良好的合作基礎(chǔ)有著極大關(guān)系。2018年雙方曾經(jīng)合資成立長安蔚來,也就是阿維塔的前身。蔚來至今在其中還有1%左右的股份。長安也曾涉足過換電,2021年,長安新能源就與寧德時代、奧動、國網(wǎng)、鐵塔等組成換電聯(lián)盟聯(lián)合打造換電業(yè)務(wù),主要面向運(yùn)營車。

一個巨頭加入,就會有第二個巨頭加入,所以,吉利緊隨長安的腳步,也加入了蔚來的換電聯(lián)盟。

據(jù)李斌透露,目前有4~5家車企在談合作。隨著小伙伴的加入,合作的擴(kuò)大,量變在慢慢積累,最終會演化成質(zhì)變。這就像滾雪球一樣,形成了慣性,就會越滾越大。

百姓評車

價格戰(zhàn)打到如此的慘烈程度,各家?guī)缀鯕⒓t了眼,在這種情況下,中國新能源車市出現(xiàn)了華為的電動平臺聯(lián)盟和蔚來的換電聯(lián)盟,這說明了車市發(fā)展正出現(xiàn)新的變化趨勢。競爭并不是市場的全部內(nèi)容,必須的合作也將成為車企共存的基礎(chǔ)。

其實(shí),無論是競爭還是聯(lián)盟,說到底都是出于利益的考慮。怎么有利怎么來,怎么利益最大化怎么來,這才是市場的真相。 

 
 
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