1月18日，寧德時(shí)代再次延續(xù)此前“低調(diào)發(fā)布，字少事大”的老傳統(tǒng)，旗下全資子公司時(shí)代電服用極其簡(jiǎn)短的十來(lái)分鐘的時(shí)間向行業(yè)投下了一顆重磅炸彈——全新?lián)Q電服務(wù)品牌EVOGO（樂(lè)行換電）。子公司時(shí)代電服本次也是首次亮相，作為寧德時(shí)代的全資子公司，時(shí)代電服致力于“為用戶提供便捷可靠的移動(dòng)電能解決方案和服務(wù)”。
在本次發(fā)布會(huì)上一同亮相的還有對(duì)應(yīng)的組合換電整體解決方案，后者換電解決方案由換電塊、快換站和app三個(gè)產(chǎn)品組成。
總經(jīng)理陳偉峰同時(shí)在發(fā)布會(huì)上宣布，首款合作車型為一汽奔騰NAT組合換電版，時(shí)代電服將在10個(gè)城市首批啟動(dòng)EVOGO換電服務(wù)。
在過(guò)去，寧德時(shí)代的發(fā)布會(huì)一直延續(xù)的是“電化學(xué)世界材料課”的風(fēng)格。但本次，時(shí)代電服用“一塊可以拆成三份的巧克力電池”，“全程換電過(guò)程只需一分鐘”和“一電多車”等字眼打開了更多人的想象。
有分析認(rèn)為，中國(guó)新能源市場(chǎng)至此，終于從獨(dú)立品牌做定制電池，到細(xì)分賽道出現(xiàn)換電（奧動(dòng)新能源做B端，蔚來(lái)苦苦支撐做C端），最終迎來(lái)了一個(gè)由頭部供應(yīng)商主導(dǎo)的、有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化換電系統(tǒng)的市場(chǎng)格局。
化學(xué)課沒(méi)上成，但課前預(yù)習(xí)功課和課后總結(jié)得跟上。這篇文章將試圖解答寧德時(shí)代為何進(jìn)入換電賽道，到底圖個(gè)啥，又有什么不一樣？
從電池到軟件
首先，或許應(yīng)該先回味一下這場(chǎng)發(fā)布會(huì)的一個(gè)名場(chǎng)面。
寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在發(fā)布會(huì)最后開著一輛電動(dòng)車緩緩?fù)Ｔ阽R頭前，他拿出了一塊巧克力說(shuō)“來(lái)一塊?”
這塊巧克力，其實(shí)也正是時(shí)代電服換電解決方案的關(guān)鍵產(chǎn)品之一——巧克力換電塊。
動(dòng)力電池是寧德時(shí)代一直深耕的技術(shù)領(lǐng)域了，而“巧克力換電塊”是專門為實(shí)現(xiàn)共享?yè)Q電而開發(fā)量產(chǎn)的電池，它具有小而高能，自由組合，極簡(jiǎn)設(shè)計(jì)三大特點(diǎn)。
在參數(shù)上達(dá)到了主流的硬件水平，它采用寧德時(shí)代最新CTP技術(shù)，“巧克力換電塊”重量能量密度超過(guò)160Wh/kg，體積能量密度超過(guò)325Wh/L。從能量密度上看，應(yīng)該是采用了三元鋰電池。
不過(guò)前面時(shí)代電服提到了“共享?yè)Q電”專門開發(fā)，在策略上，它和其他提供整個(gè)電池更換的方案也有不同，將電池以更小的尺寸“打散”。時(shí)代電服表示，單塊電池可以提供200公里左右的續(xù)航，但可以實(shí)現(xiàn)兩塊或者三塊的組合，消費(fèi)者換電時(shí)可以任意選取一到多塊電池，靈活匹配不同里程的需求。
此外，“巧克力換電塊”采用無(wú)線BMS技術(shù)，外部只有高壓正負(fù)接口，大幅提高了插拔部件的可靠性。另外，在兼容性上，可以適配全球80%已經(jīng)上市以及未來(lái)3年要上市的純電平臺(tái)開發(fā)的車型。
連接電池和用戶的是快換站。從名字上就可以看得出來(lái)，“快”是這個(gè)產(chǎn)品的第一屬性。
陳偉峰稱，單個(gè)電塊換電約1分鐘。也就是說(shuō)，如果只需要更換一塊擁有200公里續(xù)航的電池，達(dá)到了“加油”一樣的效率體驗(yàn)。
在設(shè)計(jì)上，快換站具有占地小、流通快、容量大、全氣候四大特點(diǎn)。每一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)站占地約三個(gè)停車位大小，每個(gè)快換站內(nèi)可存儲(chǔ)最多48個(gè)巧克力換電塊，確保用戶時(shí)時(shí)都有滿電的電塊可以更換，無(wú)需長(zhǎng)時(shí)等待。同時(shí)，換電站還可提供適配不同地區(qū)氣候環(huán)境條件的版本。
而作為用戶和快換站之間的最后一環(huán)，新開發(fā)的app承擔(dān)了不同模塊與消費(fèi)者之間的紐帶作用，提供了“人、車、站、電塊”的相互連接和服務(wù)。
時(shí)代電服在發(fā)布會(huì)上也強(qiáng)調(diào)，未來(lái)，還會(huì)有越來(lái)越多的功能模塊通過(guò)APP服務(wù)消費(fèi)者。
換電標(biāo)準(zhǔn)迎來(lái)頂層設(shè)計(jì)
首先要明確的是，換電模式，寧德時(shí)代不是第一個(gè)，蔚來(lái)汽車也不是第一個(gè)。在很久很久以前，以色列電動(dòng)汽車充換電服務(wù)商BetterPlace就曾大力主推電動(dòng)車換電業(yè)務(wù)，但隨著資金、運(yùn)營(yíng)和盈利出現(xiàn)的問(wèn)題，這家服務(wù)商在2013年宣布破產(chǎn)。
這是一個(gè)啟示。而作為早已在中國(guó)市場(chǎng)持續(xù)探索的補(bǔ)能路徑，換電作為一個(gè)“體驗(yàn)還算優(yōu)秀，但經(jīng)營(yíng)難以持續(xù)”的商業(yè)模式主要面臨兩大問(wèn)題。
首先，市面上各家的電池包設(shè)計(jì)本身不同。由于汽車電池采用的供應(yīng)商不同，加之汽車OEM本身也存在不同尺寸的車型和系列，電池設(shè)計(jì)的因此有所差別，主要做法就是針對(duì)不同產(chǎn)品定制開發(fā)不同型號(hào)的電池，但久而久之，電池包設(shè)計(jì)五花八門，但技術(shù)上本身能拉開的差距又不大。打造換電站本身，也難以兼容市面上的不同型號(hào)的電動(dòng)車。
所以，在電池包設(shè)計(jì)上，換電模式必須依賴電池統(tǒng)一化設(shè)計(jì)的路徑，達(dá)成規(guī)模之后，換電模型跑通效益。
蔚來(lái)汽車電源管理副總裁沈斐曾做過(guò)估算，按每度電0.6元、平均每單50度電計(jì)算，一天換電50單，一年可收入50萬(wàn)元至60萬(wàn)元。達(dá)到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，才基本可以覆蓋換電站的場(chǎng)地租金和設(shè)備折舊費(fèi)用。按照每輛車每周換一次電計(jì)算，一座換電站大概要輻射350輛車，才足夠支付成本。
不過(guò)蔚來(lái)?yè)Q電和寧德時(shí)代也有所不同，前者可以理解為自家用戶“貼錢”換體驗(yàn)。而寧德時(shí)代要做的事，應(yīng)該說(shuō)是從更宏觀的市場(chǎng)角度考慮，推出覆蓋面更廣，打造市場(chǎng)一致性體驗(yàn)的商業(yè)模型。
上面的故事也告訴我們，快換站本身的利用效率提升，才有機(jī)會(huì)打平營(yíng)收。
而更大的電池兼容性，是提升電池和換電站的利用空間和效率的根本途徑。
人們常說(shuō)，在此之前，新能源汽車行業(yè)內(nèi)似乎屬于一個(gè)“蒙眼狂奔”的狀態(tài)，我們好像從沒(méi)期待過(guò)能有一家公司可以在各家電池包定制的問(wèn)題上拿出一個(gè)有效率的方案。
但這個(gè)事情放在一個(gè)供應(yīng)了中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)一半以上電池的寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，統(tǒng)一兼容性，似乎是它就應(yīng)該攻克的問(wèn)題。
這更像是換電賽道的頂層設(shè)計(jì)。
時(shí)代電服的做法是通過(guò)“一電多車”的方式覆蓋多種車型。時(shí)代電服表示，區(qū)別于傳統(tǒng)換電模式，EVOGO實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)“一電多車”全適配場(chǎng)景。“巧克力換電塊”可以適用于從A00級(jí)到B級(jí)、C級(jí)的乘用車以及物流車。換電站可以適配使用“巧克力換電塊”的各品牌車型，打通了電池與車型的適配壁壘，實(shí)現(xiàn)換電車型的選擇自由。
而消費(fèi)者可以“按需租電”，根據(jù)自身的使用場(chǎng)景與習(xí)慣，自由選擇租用換電塊的數(shù)量。當(dāng)前，大部分私家車主在日常使用場(chǎng)景中，僅會(huì)用到電池電量的10-20%，卻為了緩解里程焦慮和補(bǔ)能焦慮，不得不購(gòu)買大電量的車型，付出了大量的沉沒(méi)成本。通過(guò)“按需租電”，消費(fèi)者在日常市內(nèi)通勤，只需租用一個(gè)電塊。如果要長(zhǎng)途出行，則可以選擇兩個(gè)或三個(gè)電塊，真正做到可增可減，實(shí)現(xiàn)用電自由。
在發(fā)布會(huì)上也揭曉了EVOGO的“小綠環(huán)家族”001號(hào)成員——一汽奔騰NAT組合換電版。未來(lái)EVOGO將選擇十個(gè)城市首批啟動(dòng)換電服務(wù)，并發(fā)布更多品牌的換電車型。
時(shí)代電服也表示，公司會(huì)在B端和C端市場(chǎng)同步推進(jìn)。從“巧克力換電塊”的適配規(guī)劃來(lái)看，后續(xù)也會(huì)過(guò)渡到更多的車型和市場(chǎng)。
寧德時(shí)代的身份轉(zhuǎn)換
從服務(wù)的對(duì)象上來(lái)看，寧德時(shí)代將從此前的面向車企（to B）定制開發(fā)動(dòng)力電池，轉(zhuǎn)化到了一部分需要面向消費(fèi)者（to C）的換電賽道上。
這也是寧德時(shí)代第一次從幕后走向臺(tái)前。
當(dāng)然，事情也需要兩面看待。一方面，拆分電池確實(shí)更有利于“按需租電”進(jìn)入更多的細(xì)分場(chǎng)景，但也會(huì)涉及到和更多車企的深化合作。
前面已經(jīng)介紹了換電系統(tǒng)在中國(guó)市場(chǎng)遇到的一些問(wèn)題。不過(guò)，一旦作為電池老大的寧德時(shí)代在換電賽道上推廣成功，那么也意味著動(dòng)力電池設(shè)計(jì)會(huì)來(lái)到標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)時(shí)代。
我們認(rèn)為，對(duì)于很多初創(chuàng)車企而言，后續(xù)可以直接使用寧德時(shí)代的換電方案，或許將無(wú)需再進(jìn)行電池相關(guān)技術(shù)的研發(fā)。
很多車企可能會(huì)間接受益。時(shí)代電服的方案將作為一個(gè)有力的補(bǔ)充，這將促進(jìn)新能源汽車市場(chǎng)更快速地發(fā)展。
另一方面，“電動(dòng)車行業(yè)里，電池資產(chǎn)管理是最大的生意。”
此前在蔚來(lái)汽車倡導(dǎo)的車電分離的模式下，市場(chǎng)也給與了蔚來(lái)汽車和旗下電池資產(chǎn)管理公司帶來(lái)了更多的想象空間。比如電池更方便監(jiān)管，也更利于回收，另外，電能儲(chǔ)能等梯次利用、電池大數(shù)據(jù)的價(jià)值挖掘等等，電池服務(wù)的全生命周期確實(shí)還會(huì)有更多的文章可作。
此外，通過(guò)對(duì)電池的回收再利用，采用先進(jìn)技術(shù)高比例地回收貴重金屬，將減輕對(duì)礦產(chǎn)資源的開采壓力。實(shí)現(xiàn)材料的循環(huán)利用，保障電池產(chǎn)業(yè)鏈的原材料供應(yīng)安全，助力電池產(chǎn)業(yè)全生命周期碳減排。
此次寧德時(shí)代從上游端就進(jìn)行一系列的標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)作，也有利于規(guī)范行業(yè)的健康發(fā)展。
陳偉峰稱，將電池作為共享資產(chǎn)獨(dú)立出來(lái)，會(huì)帶給市場(chǎng)全新的體驗(yàn)。我們也認(rèn)為，投資者也會(huì)給寧德時(shí)代和時(shí)代電服在資本市場(chǎng)，錨定一個(gè)新的位置。
而且，換電站本身其實(shí)是“重投資”屬性，只有有實(shí)力的企業(yè)堅(jiān)定持續(xù)的投入，才有可能堅(jiān)持到收獲期。而作為上游電池產(chǎn)業(yè)龍頭的寧德時(shí)代，不光是實(shí)力派，也是具有號(hào)召力的代表之一。寧德時(shí)代也表示，未來(lái)將引入城市合伙人，共同推動(dòng)換電業(yè)務(wù)的快速布局，此外后續(xù)也會(huì)引入新的資方，解決重資產(chǎn)問(wèn)題。
至于為什么要走這種技術(shù)路線，陳偉峰在發(fā)布會(huì)中也道出了一些原因，他表示，雖然新能源汽車呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，動(dòng)力電池需求也隨之激增，但是原材料資源卻大幅漲價(jià)，相比之下，規(guī)模經(jīng)濟(jì)和技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的降本只是杯水車薪，成本曲線正在掉頭向上。在這種情況下，他們也在反思，電池是不是只有大電量和定制化這一種技術(shù)路線？
根據(jù)最新的市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量已連續(xù)四年排名全球第一。但近兩年，以鋰礦為代表的原材料價(jià)格上漲，新能源汽車市場(chǎng)在全球范圍的快速發(fā)展，也側(cè)面造成了上游鋰礦資源緊缺。央視的報(bào)告顯示，去年不到一年的時(shí)間，鋰礦價(jià)格漲幅已經(jīng)超過(guò)了230%。
行業(yè)則認(rèn)為，降低對(duì)鋰資源需求的研究方向有幾個(gè)：第一讓電池的使用壽命變得更長(zhǎng)，依托更好的電池技術(shù)打造長(zhǎng)壽命的電池；第二完善電池回收鏈路，對(duì)電池進(jìn)行回收后的可循環(huán)利用；第三電能和鋰資源如此珍貴的情況下，針對(duì)市場(chǎng)需要儲(chǔ)存電能，按需配電。
所以從長(zhǎng)期來(lái)看，正如陳偉峰所說(shuō)“規(guī)模經(jīng)濟(jì)和技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的降本只是杯水車薪”，那么進(jìn)軍換電領(lǐng)域，也有助于降低對(duì)鋰資源的需求。一方面在面對(duì)如今高速增長(zhǎng)的新能源汽車市場(chǎng)，寧德時(shí)代是最有能力打造出面向消費(fèi)者的更好體驗(yàn)的上游公司；另外，打造電池全生命周期服務(wù)閉環(huán)，正是寧德時(shí)代對(duì)自身電池產(chǎn)業(yè)資源的一種精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的體現(xiàn)。
另外，對(duì)于與時(shí)代電服合作的汽車主機(jī)廠而言，有了EVOGO之后也會(huì)帶來(lái)一些全新的體驗(yàn)：新的方案將把電池的所有權(quán)完全轉(zhuǎn)嫁到時(shí)代電服身上，后者承擔(dān)了電池的整包設(shè)計(jì)，供應(yīng)和運(yùn)營(yíng)等，擁有電池的所有權(quán)。所以當(dāng)問(wèn)題出現(xiàn)時(shí)，消費(fèi)者和主機(jī)廠都不用在“扯皮”，汽車主機(jī)廠不再費(fèi)心電池的包裝、售后，可以把精力更多地放在智能化、銷售利潤(rùn)等其他指標(biāo)上。
打開寧德時(shí)代的官網(wǎng)，會(huì)有這樣的介紹：寧德時(shí)代要打造世界一流的創(chuàng)新科技公司，為人類新能源事業(yè)做出卓越貢獻(xiàn)是寧德時(shí)代的愿景。
時(shí)代電服的成立，也標(biāo)志著寧德時(shí)代打造了一套以電池服務(wù)運(yùn)營(yíng)商為核心，電池廠、整車廠等企業(yè)為配套，電池服務(wù)運(yùn)營(yíng)商直接面對(duì)用戶的電池運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。
這讓我們不禁去對(duì)比汽油時(shí)代，商業(yè)模式無(wú)比簡(jiǎn)單：石油是不可再生能源，而且依賴進(jìn)口，我們的汽車要加的汽油只不過(guò)是“兩桶油”加點(diǎn)微薄的利潤(rùn)對(duì)外銷售；來(lái)到智能電動(dòng)車的時(shí)代，很多模式和關(guān)系正在被打破，像寧德時(shí)代這種在行業(yè)已經(jīng)非常穩(wěn)固的企業(yè)也在“居安思危”，建立直達(dá)用戶的觸手，同時(shí)，從經(jīng)營(yíng)效率上來(lái)看，電池的租用和循環(huán)的管理也帶來(lái)了更大的想象空間。
身處下一個(gè)能源生態(tài)C位，業(yè)務(wù)由幕后走向前臺(tái)，從單一電池供應(yīng)商升級(jí)為復(fù)合型能源服務(wù)商，寧德時(shí)代的想象空間也有了無(wú)限可能。
