根據(jù)PVInfolink統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)3.2mm光伏玻璃價(jià)格由2020年初的29元/平方米上漲至截至11月19日的42元/平方米，處于歷史的高點(diǎn)。11月3日，隆基、晶科、天合、晶澳、東方日升、阿特斯6家主要光伏組件企業(yè)發(fā)出《關(guān)于促進(jìn)光伏組件市場健康發(fā)展的聯(lián)合呼吁》(下文簡稱《呼吁》)，指出當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈上游的玻璃產(chǎn)能面臨短缺，已嚴(yán)重影響到光伏組件的排產(chǎn)和交付能力。在中國式年底搶裝潮中，玻璃行業(yè)的產(chǎn)能瓶頸直接影響到組件制造企業(yè)的正常生產(chǎn)。
那么，光伏玻璃價(jià)格持續(xù)上漲的背后原因到底是什么呢?
筆者了解到，光伏玻璃產(chǎn)能出現(xiàn)缺口是多種因素造成的：一是今年年初暴發(fā)的新冠肺炎疫情期間光伏玻璃價(jià)格持續(xù)下跌，導(dǎo)致部分光伏玻璃生產(chǎn)線提前冷修;二是在建光伏玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目受疫情影響推遲點(diǎn)火，原本可以釋放的光伏玻璃產(chǎn)能因此放緩;三是雙面雙玻組件的滲透率大幅度提升引起的光伏玻璃需求超預(yù)期增長;四是供應(yīng)鏈匹配度偏低，光伏組件的尺寸越來越多樣化，玻璃生產(chǎn)企業(yè)需要庫存多種規(guī)格的玻璃，這些玻璃在不同組件廠之間不能通用，資源錯(cuò)配限制了光伏玻璃的供應(yīng)。由此可以看出，光伏玻璃目前產(chǎn)能短缺和工信部發(fā)布的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作回答》沒有直接關(guān)聯(lián)。
平板玻璃產(chǎn)能置換政策經(jīng)由而來呢?
產(chǎn)能置換政策的源頭可追溯至11年前。相關(guān)資料顯示，2009年全國建成投產(chǎn)浮法玻璃生產(chǎn)線26條，新增產(chǎn)能10110萬重箱;2010年建成投產(chǎn)27條線，新增產(chǎn)能10530萬重箱。浮法玻璃的增長速度，已明顯超過了需求端的增速。更為嚴(yán)重的是，當(dāng)時(shí)尚有40余條在建和擬建生產(chǎn)線，這些生產(chǎn)線若全部建成投產(chǎn)，產(chǎn)能過剩加劇將不可避免。在產(chǎn)能過剩的前提下，浮法玻璃企業(yè)集中度低、資源浪費(fèi)、環(huán)境污染、生產(chǎn)無序等狀況依然比較嚴(yán)重，規(guī)模小、質(zhì)量差、能耗高、污染大的落后平板玻璃產(chǎn)能亟需淘汰。
因此，為規(guī)范平板玻璃(浮法玻璃)行業(yè)投資行為，防止盲目投資和資源浪費(fèi)，國務(wù)院2009年頒布國發(fā)〔2009〕38號文件要求“平板玻璃等產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)新建項(xiàng)目需要執(zhí)行等量淘汰落后產(chǎn)能后方可開工建設(shè)”，之后工業(yè)和信息化部針對平板玻璃(浮法玻璃)的產(chǎn)能置換也先后制定發(fā)布了一系列政策《關(guān)于印發(fā)部分產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的通知》(工信部產(chǎn)業(yè)〔2015〕127號)、《關(guān)于印發(fā)鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的通知》(工信部原〔2017〕337號)、《關(guān)于嚴(yán)肅產(chǎn)能置換 嚴(yán)禁水泥平板玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能的通知》(工信廳聯(lián)原〔2018〕57號)?；膺^剩產(chǎn)能工作開展11年來，在全行業(yè)的努力下，整個(gè)平板玻璃(浮法玻璃)行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量明顯改善，由連年虧損轉(zhuǎn)為盈利，既有效遏制了違規(guī)新增產(chǎn)能，又有序引導(dǎo)了資源要素合理流動(dòng)配置，促進(jìn)了技術(shù)進(jìn)步和布局優(yōu)化，產(chǎn)能置換政策對促進(jìn)浮法玻璃行業(yè)健康發(fā)展起到了重要作用。
那么，浮法玻璃和光伏玻璃究竟有何區(qū)別呢?
浮法玻璃的工藝為玻璃液漂浮在錫溶液表面而成形，浮法玻璃主要應(yīng)用在家居、建筑、汽車領(lǐng)域，其應(yīng)用端早已飽和成熟，總量增長緩慢;而光伏玻璃的工藝為玻璃液經(jīng)過壓延輥擠壓后成型，99%的壓延玻璃應(yīng)用于光伏行業(yè)，主要包括常規(guī)單面玻璃光伏組件的蓋板玻璃和雙面玻璃組件的蓋板玻璃、背板玻璃，數(shù)據(jù)顯示未來幾年光伏市場將會(huì)保持可觀的復(fù)合增速。另從產(chǎn)線布局來看，1000噸日熔量的浮法玻璃窯爐一般是一窯一線或一窯二線，而1000噸日熔量的光伏壓延玻璃窯爐一般是一窯五線，兩種玻璃的生產(chǎn)都是具有連續(xù)性和不可調(diào)節(jié)性的。綜上可以看出浮法玻璃和光伏玻璃屬于生產(chǎn)工藝不同、產(chǎn)品特性不同、終端客戶不同、產(chǎn)線布局不同兩種產(chǎn)品。
當(dāng)下，是否需要政策指引光伏玻璃行業(yè)健康發(fā)展?
筆者認(rèn)為毫無疑問，是需要的。根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)，截至今年9月底，全國共計(jì)超白壓延玻璃114座熔窯，245條生產(chǎn)線，產(chǎn)能32580t/d，其中在產(chǎn)熔窯48座，164條生產(chǎn)線，產(chǎn)能28320t/d，產(chǎn)能利用率87%。我國光伏玻璃產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能的90%，已成為全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國和出口國。雖光伏行業(yè)前景廣闊，但由于壓延光伏玻璃只能用作光伏發(fā)電這一單一用途，若不對產(chǎn)能擴(kuò)張加以限制完全放開的話，會(huì)降低光伏玻璃行業(yè)的進(jìn)入門檻，并造成產(chǎn)業(yè)集中度低、資源浪費(fèi)、環(huán)境污染、生產(chǎn)無序等狀況，極有可能走上傳統(tǒng)玻璃產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重過剩的老路。由實(shí)踐證明，允許合法合規(guī)開展產(chǎn)能置換新建光伏玻璃項(xiàng)目，有助于行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和結(jié)構(gòu)調(diào)整。
但是不放開光伏玻璃納入產(chǎn)能置換的政策，長期來看是限制了光伏行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)PVInfolink 海關(guān)出口報(bào)告顯示，2019年中國本土組件累計(jì)出口66.8 GW，相較于2018年累積出口41.3 GW，增長了六成，全球光伏裝機(jī)依然達(dá)到115GW，較2018年呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。從歐洲光伏協(xié)會(huì)的預(yù)測數(shù)據(jù)來看，到“十四五”末將達(dá)到每年300GW，即2020年至2025期間，年均增長17%。
如何解決當(dāng)下光伏玻璃產(chǎn)能緊缺的問題，如何引領(lǐng)光伏玻璃產(chǎn)業(yè)下一步的發(fā)展?
光伏玻璃產(chǎn)能有序放開勢在必行。全球都在致力于發(fā)展清潔能源的大背景下，光伏行業(yè)正在蓬勃發(fā)展。也因此，很多光伏玻璃企業(yè)和行業(yè)專家呼吁，將光伏玻璃實(shí)行有別于傳統(tǒng)浮法玻璃的政策，脫離傳統(tǒng)玻璃行業(yè)的大政策環(huán)境。這樣一來，可以充分釋放光伏玻璃的新產(chǎn)能，以便跟上未來不斷增長的光伏新增裝機(jī)需求。
基于此，中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)于11月22日在南京召開了2020年光伏玻璃行業(yè)形勢座談會(huì)。在座談會(huì)上，面對《呼吁》中“放開對光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張的限制”的提議，眾參會(huì)代表也達(dá)成了共識：可以放，但是不能完全放，要有序地放。
光伏玻璃行業(yè)如何打破發(fā)展掣肘?
既然想要有序放開產(chǎn)能，那具體要放開多少?怎么放開?這對光伏玻璃行業(yè)來說，仍是大問題。有業(yè)內(nèi)人士提出，針對如何有序的放開光伏玻璃產(chǎn)能可以分 “兩步走”：第一步是先把合理合規(guī)的產(chǎn)能放開。首先，為了有效緩解目前光伏玻璃短缺的現(xiàn)象，可以優(yōu)先放開在2020年1月3日工信部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作回答》之前已經(jīng)備案且已開工建造的生產(chǎn)線或者2021年9月30日之前能夠點(diǎn)火投產(chǎn)的生產(chǎn)線。如果這些都滿足不了光伏行業(yè)的需求，再考慮第二步，即依據(jù)全球光伏裝機(jī)量的預(yù)測量并考慮硅料的產(chǎn)量情況，結(jié)合光伏玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目的備案時(shí)間、建設(shè)情況逐步釋放產(chǎn)能。
中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)會(huì)長張佰恒認(rèn)為“光伏玻璃行業(yè)不能拖光伏產(chǎn)業(yè)鏈的后腿。加強(qiáng)與組件企業(yè)之間的協(xié)同，使其平穩(wěn)運(yùn)行，能達(dá)到整個(gè)光伏玻璃行業(yè)平穩(wěn)、持續(xù)、健康向高質(zhì)量發(fā)展的目的。”
筆者認(rèn)為玻璃行業(yè)可以有效地協(xié)同發(fā)展：一、光伏玻璃企業(yè)協(xié)同光伏組件企業(yè)，依據(jù)光伏組件行業(yè)的產(chǎn)能缺口，匹配正好合適或稍富余的光伏玻璃產(chǎn)能。二、光伏玻璃企業(yè)協(xié)同光伏組件企業(yè)共同完善光伏玻璃標(biāo)準(zhǔn)的問題，提高供應(yīng)鏈匹配度，帶動(dòng)生產(chǎn)效率的提高，最終促進(jìn)價(jià)格回落，解決光伏玻璃燃眉之急。三、光伏玻璃企業(yè)協(xié)同光伏組件企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，不斷提升光伏玻璃企業(yè)的生產(chǎn)水平和生產(chǎn)技術(shù)革新能力，滿足未來不斷增長的光伏新增裝機(jī)需求。
那么，光伏玻璃價(jià)格持續(xù)上漲的背后原因到底是什么呢?
筆者了解到，光伏玻璃產(chǎn)能出現(xiàn)缺口是多種因素造成的：一是今年年初暴發(fā)的新冠肺炎疫情期間光伏玻璃價(jià)格持續(xù)下跌，導(dǎo)致部分光伏玻璃生產(chǎn)線提前冷修;二是在建光伏玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目受疫情影響推遲點(diǎn)火，原本可以釋放的光伏玻璃產(chǎn)能因此放緩;三是雙面雙玻組件的滲透率大幅度提升引起的光伏玻璃需求超預(yù)期增長;四是供應(yīng)鏈匹配度偏低，光伏組件的尺寸越來越多樣化，玻璃生產(chǎn)企業(yè)需要庫存多種規(guī)格的玻璃，這些玻璃在不同組件廠之間不能通用，資源錯(cuò)配限制了光伏玻璃的供應(yīng)。由此可以看出，光伏玻璃目前產(chǎn)能短缺和工信部發(fā)布的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作回答》沒有直接關(guān)聯(lián)。
平板玻璃產(chǎn)能置換政策經(jīng)由而來呢?
產(chǎn)能置換政策的源頭可追溯至11年前。相關(guān)資料顯示，2009年全國建成投產(chǎn)浮法玻璃生產(chǎn)線26條，新增產(chǎn)能10110萬重箱;2010年建成投產(chǎn)27條線，新增產(chǎn)能10530萬重箱。浮法玻璃的增長速度，已明顯超過了需求端的增速。更為嚴(yán)重的是，當(dāng)時(shí)尚有40余條在建和擬建生產(chǎn)線，這些生產(chǎn)線若全部建成投產(chǎn)，產(chǎn)能過剩加劇將不可避免。在產(chǎn)能過剩的前提下，浮法玻璃企業(yè)集中度低、資源浪費(fèi)、環(huán)境污染、生產(chǎn)無序等狀況依然比較嚴(yán)重，規(guī)模小、質(zhì)量差、能耗高、污染大的落后平板玻璃產(chǎn)能亟需淘汰。
因此，為規(guī)范平板玻璃(浮法玻璃)行業(yè)投資行為，防止盲目投資和資源浪費(fèi)，國務(wù)院2009年頒布國發(fā)〔2009〕38號文件要求“平板玻璃等產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)新建項(xiàng)目需要執(zhí)行等量淘汰落后產(chǎn)能后方可開工建設(shè)”，之后工業(yè)和信息化部針對平板玻璃(浮法玻璃)的產(chǎn)能置換也先后制定發(fā)布了一系列政策《關(guān)于印發(fā)部分產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的通知》(工信部產(chǎn)業(yè)〔2015〕127號)、《關(guān)于印發(fā)鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的通知》(工信部原〔2017〕337號)、《關(guān)于嚴(yán)肅產(chǎn)能置換 嚴(yán)禁水泥平板玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能的通知》(工信廳聯(lián)原〔2018〕57號)?；膺^剩產(chǎn)能工作開展11年來，在全行業(yè)的努力下，整個(gè)平板玻璃(浮法玻璃)行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量明顯改善，由連年虧損轉(zhuǎn)為盈利，既有效遏制了違規(guī)新增產(chǎn)能，又有序引導(dǎo)了資源要素合理流動(dòng)配置，促進(jìn)了技術(shù)進(jìn)步和布局優(yōu)化，產(chǎn)能置換政策對促進(jìn)浮法玻璃行業(yè)健康發(fā)展起到了重要作用。
那么，浮法玻璃和光伏玻璃究竟有何區(qū)別呢?
浮法玻璃的工藝為玻璃液漂浮在錫溶液表面而成形，浮法玻璃主要應(yīng)用在家居、建筑、汽車領(lǐng)域，其應(yīng)用端早已飽和成熟，總量增長緩慢;而光伏玻璃的工藝為玻璃液經(jīng)過壓延輥擠壓后成型，99%的壓延玻璃應(yīng)用于光伏行業(yè)，主要包括常規(guī)單面玻璃光伏組件的蓋板玻璃和雙面玻璃組件的蓋板玻璃、背板玻璃，數(shù)據(jù)顯示未來幾年光伏市場將會(huì)保持可觀的復(fù)合增速。另從產(chǎn)線布局來看，1000噸日熔量的浮法玻璃窯爐一般是一窯一線或一窯二線，而1000噸日熔量的光伏壓延玻璃窯爐一般是一窯五線，兩種玻璃的生產(chǎn)都是具有連續(xù)性和不可調(diào)節(jié)性的。綜上可以看出浮法玻璃和光伏玻璃屬于生產(chǎn)工藝不同、產(chǎn)品特性不同、終端客戶不同、產(chǎn)線布局不同兩種產(chǎn)品。
當(dāng)下，是否需要政策指引光伏玻璃行業(yè)健康發(fā)展?
筆者認(rèn)為毫無疑問，是需要的。根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)，截至今年9月底，全國共計(jì)超白壓延玻璃114座熔窯，245條生產(chǎn)線，產(chǎn)能32580t/d，其中在產(chǎn)熔窯48座，164條生產(chǎn)線，產(chǎn)能28320t/d，產(chǎn)能利用率87%。我國光伏玻璃產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能的90%，已成為全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國和出口國。雖光伏行業(yè)前景廣闊，但由于壓延光伏玻璃只能用作光伏發(fā)電這一單一用途，若不對產(chǎn)能擴(kuò)張加以限制完全放開的話，會(huì)降低光伏玻璃行業(yè)的進(jìn)入門檻，并造成產(chǎn)業(yè)集中度低、資源浪費(fèi)、環(huán)境污染、生產(chǎn)無序等狀況，極有可能走上傳統(tǒng)玻璃產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重過剩的老路。由實(shí)踐證明，允許合法合規(guī)開展產(chǎn)能置換新建光伏玻璃項(xiàng)目，有助于行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和結(jié)構(gòu)調(diào)整。
但是不放開光伏玻璃納入產(chǎn)能置換的政策，長期來看是限制了光伏行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)PVInfolink 海關(guān)出口報(bào)告顯示，2019年中國本土組件累計(jì)出口66.8 GW，相較于2018年累積出口41.3 GW，增長了六成，全球光伏裝機(jī)依然達(dá)到115GW，較2018年呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。從歐洲光伏協(xié)會(huì)的預(yù)測數(shù)據(jù)來看，到“十四五”末將達(dá)到每年300GW，即2020年至2025期間，年均增長17%。
如何解決當(dāng)下光伏玻璃產(chǎn)能緊缺的問題，如何引領(lǐng)光伏玻璃產(chǎn)業(yè)下一步的發(fā)展?
光伏玻璃產(chǎn)能有序放開勢在必行。全球都在致力于發(fā)展清潔能源的大背景下，光伏行業(yè)正在蓬勃發(fā)展。也因此，很多光伏玻璃企業(yè)和行業(yè)專家呼吁，將光伏玻璃實(shí)行有別于傳統(tǒng)浮法玻璃的政策，脫離傳統(tǒng)玻璃行業(yè)的大政策環(huán)境。這樣一來，可以充分釋放光伏玻璃的新產(chǎn)能，以便跟上未來不斷增長的光伏新增裝機(jī)需求。
基于此，中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)于11月22日在南京召開了2020年光伏玻璃行業(yè)形勢座談會(huì)。在座談會(huì)上，面對《呼吁》中“放開對光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張的限制”的提議，眾參會(huì)代表也達(dá)成了共識：可以放，但是不能完全放，要有序地放。
光伏玻璃行業(yè)如何打破發(fā)展掣肘?
既然想要有序放開產(chǎn)能，那具體要放開多少?怎么放開?這對光伏玻璃行業(yè)來說，仍是大問題。有業(yè)內(nèi)人士提出，針對如何有序的放開光伏玻璃產(chǎn)能可以分 “兩步走”：第一步是先把合理合規(guī)的產(chǎn)能放開。首先，為了有效緩解目前光伏玻璃短缺的現(xiàn)象，可以優(yōu)先放開在2020年1月3日工信部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作回答》之前已經(jīng)備案且已開工建造的生產(chǎn)線或者2021年9月30日之前能夠點(diǎn)火投產(chǎn)的生產(chǎn)線。如果這些都滿足不了光伏行業(yè)的需求，再考慮第二步，即依據(jù)全球光伏裝機(jī)量的預(yù)測量并考慮硅料的產(chǎn)量情況，結(jié)合光伏玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目的備案時(shí)間、建設(shè)情況逐步釋放產(chǎn)能。
中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)會(huì)長張佰恒認(rèn)為“光伏玻璃行業(yè)不能拖光伏產(chǎn)業(yè)鏈的后腿。加強(qiáng)與組件企業(yè)之間的協(xié)同，使其平穩(wěn)運(yùn)行，能達(dá)到整個(gè)光伏玻璃行業(yè)平穩(wěn)、持續(xù)、健康向高質(zhì)量發(fā)展的目的。”
筆者認(rèn)為玻璃行業(yè)可以有效地協(xié)同發(fā)展：一、光伏玻璃企業(yè)協(xié)同光伏組件企業(yè)，依據(jù)光伏組件行業(yè)的產(chǎn)能缺口，匹配正好合適或稍富余的光伏玻璃產(chǎn)能。二、光伏玻璃企業(yè)協(xié)同光伏組件企業(yè)共同完善光伏玻璃標(biāo)準(zhǔn)的問題，提高供應(yīng)鏈匹配度，帶動(dòng)生產(chǎn)效率的提高，最終促進(jìn)價(jià)格回落，解決光伏玻璃燃眉之急。三、光伏玻璃企業(yè)協(xié)同光伏組件企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，不斷提升光伏玻璃企業(yè)的生產(chǎn)水平和生產(chǎn)技術(shù)革新能力，滿足未來不斷增長的光伏新增裝機(jī)需求。
