光伏行業(yè)越來越熱鬧。
國(guó)家能源局新能源司的最新預(yù)計(jì)是，到今年年底光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將超過風(fēng)電，成為全國(guó)第三大電源。在過去幾年中光伏行業(yè)也走出了較高的成長(zhǎng)性：來自中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)則顯示，2015年年底，中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模為43.2GW；截至今年年底，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到240GW。
在“30·60”目標(biāo)的指引下，行業(yè)也將迎來更加廣闊的發(fā)展。根據(jù)國(guó)家能源局目前的測(cè)算情況，“十四五”新增光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模需求將遠(yuǎn)高于“十三五”。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)也預(yù)計(jì)，中國(guó)年均光伏新增裝機(jī)規(guī)模將在70GW到90GW之間，是當(dāng)前年均新增裝機(jī)量的兩倍有余。
參與其中的既有光伏頭部企業(yè)愈發(fā)大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)，也有地方政府的身影，今年中國(guó)光伏行業(yè)年度大會(huì)舉辦地義烏即是其中之一。在優(yōu)惠的政策吸引下，光伏電池和組件制造兩個(gè)環(huán)節(jié)的頭部企業(yè)如愛旭、晶澳、天合光能、晶科以及東方日升等將工廠建在義烏。截至目前，義烏地區(qū)已投產(chǎn)電池片和組件產(chǎn)能分別為 14GW 和19.5GW，其中天合義烏組件一二期共8GW產(chǎn)能是目前全球單體最大的210組件廠；已簽協(xié)議（含已投產(chǎn)）的電池片和組件產(chǎn)能分別為75GW和59GW。
光伏行業(yè)已經(jīng)迎來了成人禮，只不過成人意味著需要去承擔(dān)更多的責(zé)任，對(duì)內(nèi)需要解決技術(shù)路線過于依賴外部機(jī)構(gòu)的問題，對(duì)外需要更好地協(xié)調(diào)上下游產(chǎn)業(yè)間的聯(lián)動(dòng)。
如何繼續(xù)以較快的速度擴(kuò)大規(guī)模；如何進(jìn)一步融入電力系統(tǒng)；如何成功地參與電力市場(chǎng)，這是長(zhǎng)期需要解決的問題，而短期，破除“一片玻璃”的限制是燃眉之急。
搭起供應(yīng)網(wǎng)
12月10日，在中國(guó)光伏行業(yè)年度大會(huì)的一場(chǎng)圓桌論壇上，陽光電源董事長(zhǎng)曹仁賢說，誰也沒有想到我們今年被玻璃“劃傷”了，原本今年的目標(biāo)是50GW的裝機(jī)量，但事實(shí)上即便現(xiàn)在能裝上去，也是沒有利潤(rùn)可言的。
據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)同日的預(yù)計(jì)，今年全國(guó)新增光伏裝機(jī)將為40GW。盡管相比之前的樂觀預(yù)測(cè)打了折扣，但仍同比增逾三成，相較前一年的情況實(shí)現(xiàn)了恢復(fù)性的增長(zhǎng)。
抵牾在于光伏玻璃一片難求。一位業(yè)內(nèi)人士的突出感受是，致使年內(nèi)新增裝機(jī)量預(yù)期一再縮水的不是補(bǔ)貼，也不是電網(wǎng)容量，而是玻璃。“光伏玻璃的價(jià)格的確是漲了一倍，一些玻璃企業(yè)的毛利率50%以上，15%的下游企業(yè)開不了工。財(cái)政部、國(guó)家能源局出臺(tái)了切實(shí)可行的方案，拿出15億元做競(jìng)價(jià)，平均度電補(bǔ)貼到了3.3分錢，戶用5億元達(dá)到8分錢補(bǔ)貼，目的就是擴(kuò)大受眾面，為光伏裝機(jī)量的增長(zhǎng)提供支撐，但這些努力都被光伏玻璃的價(jià)格抵消了。”
中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)，2013年至2020年9月，光伏玻璃成品價(jià)格在20元/平方米至35元/平方米之間波動(dòng)。今年6月至10月，光伏玻璃成品價(jià)格由23元/平方米上漲至37元/平方米。11月進(jìn)一步上漲到42元。
很多與會(huì)人士都擔(dān)心，玻璃的緊缺會(huì)更深刻地影響光伏產(chǎn)業(yè)在來年的裝機(jī)規(guī)模，如何破解供應(yīng)鏈某一環(huán)節(jié)的掣肘成為會(huì)議期間頗受關(guān)注的議題。阿特斯陽光電力集團(tuán)制造與研發(fā)高級(jí)副總裁張光春表示，硅材料目前所占的成本沒有玻璃高，這是一種“怪現(xiàn)象”。
張光春認(rèn)為這與光伏行業(yè)自身體量的擴(kuò)大不無關(guān)系：“光伏行業(yè)的材料除了多晶硅，其余幾乎都是從另外的傳統(tǒng)的行業(yè)拿過來的，早期的時(shí)候光伏行業(yè)很小，所需的材料在其他行業(yè)的產(chǎn)能中占比很小，過去需求不管怎樣晃蕩對(duì)其他行業(yè)的大池子都攪不起波瀾?，F(xiàn)在則不同，現(xiàn)在光伏行業(yè)的體量很大，行業(yè)自身的變動(dòng)對(duì)于相關(guān)行業(yè)的影響不同以往，因此原本的供應(yīng)鏈應(yīng)該建成一張供應(yīng)網(wǎng)：向相關(guān)聯(lián)的行業(yè)去介紹我們的需求，通過加強(qiáng)跨行業(yè)的交流去將這張網(wǎng)建立起來。”
中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)周志武的觀點(diǎn)佐證了張光春的判斷，他在此前接受本報(bào)記者采訪時(shí)就直言，玻璃的生產(chǎn)周期是8至10年，投產(chǎn)后就不能停，此外批文、環(huán)評(píng)等因素致使建設(shè)時(shí)間也相對(duì)較長(zhǎng)，基于玻璃行業(yè)的自身特點(diǎn)，玻璃行業(yè)實(shí)際上經(jīng)不起需求大漲大落的變化，20%是行業(yè)希望中的穩(wěn)定的增速水平。
產(chǎn)業(yè)間的溝通亟待加強(qiáng)。周志武曾在工信部牽頭閉門會(huì)上建議，了解組件企業(yè)乃至包括硅料在內(nèi)整個(gè)光伏行業(yè)上下游的發(fā)展規(guī)劃。從而測(cè)算組件行業(yè)的產(chǎn)能缺口，匹配正好合適或稍富余的光伏玻璃產(chǎn)能。此外也包括組織制定《晶硅光伏組件用玻璃標(biāo)準(zhǔn)尺寸》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，建立光伏玻璃行業(yè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)尺寸。
是否要有序釋放在建、擬建產(chǎn)能目前尚無來自政策層的定調(diào)，一些浮法玻璃廠家通過“普白”2mm、“超白”2mm來替代光伏玻璃的應(yīng)用，透明背板材料也是替代方案之一。
警惕過快、過熱
產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大也意味著身份的轉(zhuǎn)換。商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)局副局長(zhǎng)李勰稱，光伏行業(yè)的身份已經(jīng)從跟隨者轉(zhuǎn)化為領(lǐng)軍者，兩者顯著區(qū)別是作為跟隨者是別人在試錯(cuò)，我們做參照，而作為領(lǐng)軍者則是我們?cè)谠囧e(cuò)，因此需要更好的預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)，做出抉擇。
李勰表示：“舉一個(gè)例子，很多企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)來源于國(guó)外的研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，我在多年前中美光伏談判的時(shí)候就已經(jīng)意識(shí)到這個(gè)問題，今天的局面可以說并沒有太大的改變。現(xiàn)在我們的光伏產(chǎn)能產(chǎn)量居全球第一，但是產(chǎn)業(yè)的發(fā)展嚴(yán)重依賴國(guó)外機(jī)構(gòu)這一事實(shí)蘊(yùn)含著太大的風(fēng)險(xiǎn)。如果預(yù)測(cè)出現(xiàn)問題，就會(huì)非常被動(dòng)，所以建議大家一定要想辦法做好市場(chǎng)的供求預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)防范，掌握發(fā)展的主動(dòng)權(quán)。”
晶澳能源太陽能科技股份有限公司執(zhí)行總裁牛新偉則稱，從底層的技術(shù)路線來看，行業(yè)還沒有完成“0到1”的突破，所有的底層技術(shù)都是源自海外的，通過技術(shù)進(jìn)步降低成本，這不能光靠單個(gè)企業(yè)，需要大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)以及全行業(yè)的共同努力。“十四五”期間光伏發(fā)展將從補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，技術(shù)創(chuàng)新是關(guān)鍵。國(guó)家能源局新能源司副司長(zhǎng)任育之表示，國(guó)家能源局將鼓勵(lì)企業(yè)以更大的力度推動(dòng)光伏技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加大關(guān)鍵零部件制造技術(shù)補(bǔ)短板，繼續(xù)優(yōu)化光伏產(chǎn)品各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)技術(shù)工藝，加大與光伏發(fā)電密切相關(guān)的儲(chǔ)智能電網(wǎng)自動(dòng)控制的研發(fā)的力度，通過技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和成本的持續(xù)下降。
每一項(xiàng)技術(shù)路線都代表產(chǎn)業(yè)的一個(gè)發(fā)展方向，過程中需要警惕“過熱”的現(xiàn)象。
張光春提醒，關(guān)于技術(shù)的發(fā)展需要注意的是，技術(shù)迭代過快也是巨大的浪費(fèi)，比如設(shè)備投資了兩三年就要更換。目前有過熱的傾向，投資人尤其是制造領(lǐng)域的，頭腦一定要冷靜。很多人把實(shí)驗(yàn)室的研發(fā)技術(shù)和制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)化相混淆，這是非常危險(xiǎn)的事情，弄不好就打水漂了。實(shí)驗(yàn)室技術(shù)走向產(chǎn)業(yè)化是一個(gè)再開發(fā)的過程，并不是所有的技術(shù)都能順利走出實(shí)驗(yàn)室，如果認(rèn)識(shí)不到這一點(diǎn)，很多投資就是無效的。大部分抓住就敢做的大多數(shù)都是“半瓶子醋”，而真正做技術(shù)的人一般都是“越做越謹(jǐn)慎”。
天合光能股份有限公司副總裁馮志強(qiáng)也持相似的看法，產(chǎn)品開發(fā)的過程需要技術(shù)積累，得真正地想清楚，從實(shí)驗(yàn)室100%地從設(shè)計(jì)到測(cè)試全部完成后才能判斷這一技術(shù)能不能走出實(shí)驗(yàn)室。目前行業(yè)發(fā)展過快，不管怎樣變化，從業(yè)者都需要保持冷靜、清醒的頭腦。“半瓶子醋”去產(chǎn)業(yè)化是沒有生命力的，經(jīng)不起考驗(yàn)也會(huì)造成浪費(fèi)。
組件技術(shù)離不開市場(chǎng)應(yīng)用，因此組件的研發(fā)更聚焦在系統(tǒng)端的價(jià)值，組件是半導(dǎo)體中的封裝材料做成的產(chǎn)品，涉及規(guī)?；纳a(chǎn)，其成本跟材料商和設(shè)備商強(qiáng)相關(guān)。因此標(biāo)準(zhǔn)化與供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的建立是非常重要的，這是組件端在同樣性價(jià)比條件下降本的關(guān)鍵因素，而不僅僅由組件供應(yīng)來決定，需要行業(yè)上下游設(shè)備廠商、材料廠商與工藝之間更密切的協(xié)同與合作。
“標(biāo)準(zhǔn)化”非“同質(zhì)化”
11月27日，天合光能、東方日升、阿特斯、環(huán)晟光伏、通威股份、潤(rùn)陽光伏、中環(huán)股份、上機(jī)數(shù)控八家光伏企業(yè)發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)光伏行業(yè)210mm硅片及組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化的聯(lián)合倡議》（下稱《倡議》）建議在210-220mm尺寸范圍內(nèi)，選擇SEMI標(biāo)準(zhǔn)中確定的硅片尺寸：210+/-0.25mm作為唯一尺寸，同時(shí)依照這個(gè)硅片尺寸修訂SEMI（國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備和材料協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)）以及光伏行業(yè)協(xié)會(huì)已有的組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)。
今年6月，阿特斯、江蘇潤(rùn)陽悅達(dá)、江蘇中宇光伏、晶澳、晶科、、隆基、潞安太陽能七家光伏企業(yè)建議，建立幾何尺寸為 182mm*182mm的硅片標(biāo)準(zhǔn)（M10），并希望在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織中將這一尺寸納入標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件。
張光春認(rèn)為，不管是“182”還是“210”都是SEMI標(biāo)準(zhǔn)，210的倡議同時(shí)把組件尺寸也涵蓋其中，符合IEC61215的安全標(biāo)準(zhǔn)，做了優(yōu)化設(shè)計(jì)，尺寸統(tǒng)一意味著購(gòu)買標(biāo)準(zhǔn)化的大宗物資主流產(chǎn)品更為便捷，可以有效降低系統(tǒng)成本。
12月9日天合光能組件產(chǎn)品經(jīng)理陳棟從前端供應(yīng)鏈、組件以及終端設(shè)計(jì)院的環(huán)節(jié)解釋了上述《倡議》的意義，在他看來，硅片統(tǒng)一但組件不統(tǒng)一對(duì)于原材料廠家意義不大，玻璃尺寸、型材尺寸以及背板尺寸都要單獨(dú)做，如果全部都能統(tǒng)一可以減少上游供應(yīng)鏈的生產(chǎn)周期和庫(kù)存，甚至可以降低前端供應(yīng)鏈的成本。組件工廠本身的研發(fā)成本也能降低，在同一個(gè)平臺(tái)上進(jìn)行研發(fā)，節(jié)省無謂的精力的投入，下游設(shè)計(jì)院、EPC在選型成本如招投標(biāo)、跟組件廠商談判等無形的成本降低，支架等標(biāo)準(zhǔn)化后也可以降低安裝、運(yùn)維等有形成本。
“簡(jiǎn)單的數(shù)字的背后是技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，最終指向利益競(jìng)爭(zhēng)，有關(guān)幾何尺寸的確定也經(jīng)歷了很長(zhǎng)時(shí)間的爭(zhēng)論，也有觀點(diǎn)認(rèn)為本來光伏產(chǎn)品的同質(zhì)化已經(jīng)非常嚴(yán)重，是否還應(yīng)將規(guī)格統(tǒng)一？”但張光春認(rèn)為，標(biāo)準(zhǔn)化與同質(zhì)化有本質(zhì)的區(qū)別，也不會(huì)影響技術(shù)的進(jìn)步與性能提升。
從價(jià)格降幅來看，根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，“十三五”期間，多晶硅價(jià)格下降近25%；硅片、電池片、組件價(jià)格均下降50%；系統(tǒng)價(jià)格下降約47%。
牛新偉表示，雖然光伏行業(yè)的成本在過去幾年間快速下降，但成本是否有底線？“不可能無限地下降，既不現(xiàn)實(shí)也不合理，至少在邏輯上需要探求出一個(gè)邊界：舉例而言，一毛錢/度電是否就是成本的底線，還要行業(yè)進(jìn)一步探討。”
曹仁賢的擔(dān)憂則是，光伏行業(yè)走到今天非常不容易，對(duì)于未來更快速度的增長(zhǎng)，光伏企業(yè)還沒做好充分的準(zhǔn)備，行業(yè)不能頭腦過熱，要更重視精細(xì)化管理、控制成本，做好迎接顛覆性創(chuàng)新的準(zhǔn)備。
