“新三樣”走俏的背后，是中國近年來推進產業(yè)結構優(yōu)化、“綠色制造”不斷崛起的大趨勢。特別是在應對全球氣候變化的“雙碳”戰(zhàn)略背景下，中國的新能源轉型進程不斷加快。
可再生能源迎來快速增長期
近日，國際能源署發(fā)布的《2023年可再生能源》年度市場報告顯示，2023年全球可再生能源新增裝機容量比2022年增長50%，裝機容量增長速度比過去30年的任何時候都要快。報告中還預測，未來5年全球可再生能源裝機容量將迎來快速增長期。
最新發(fā)布的《中國能源經濟指數研究與展望》顯示，自2020年能源經濟開始回暖后，能源經濟經歷了連續(xù)4年的回升期，達到歷史最高水平，成為宏觀經濟回升的“強心劑”。2023年，我國能源安全保障程度穩(wěn)步提升、能源需求驅動力發(fā)生轉換、農村清潔取暖從規(guī)模擴張進入質量強化階段。
北京理工大學能源與環(huán)境政策研究中心副主任唐葆君表示，分析結果可以看到，像風力發(fā)電、光伏發(fā)電這樣的一些高創(chuàng)新的行業(yè)表現一直比較好，非常穩(wěn)定，在高效發(fā)展的情況下為節(jié)能減排做了巨大貢獻。他表示：“像碳減排，對于能源經濟的發(fā)展來說也有非常大的拉動潛力，可以增強能源經濟的自主性和抗風險能力。”
事實上，能源綠色低碳轉型步伐正在加快。目前我國風電光伏基地建設進展順利，截至2013年11月底，第一批已建成并網4516萬千瓦，第二批、第三批已核準超過5000萬千瓦，正在陸續(xù)開工建設。全國風光總裝機突破10億千瓦，在電力新增裝機中的主體地位更加鞏固，戶用光伏規(guī)模突破1億千瓦、覆蓋農戶500多萬。風電光伏發(fā)電量已超過同期城鄉(xiāng)居民生活用電量，占全社會用電量比重突破15%。
國家能源局局長章建華表示，2024年重點工作任務，就是要加快支撐性調節(jié)性電源建設?？茖W合理優(yōu)化煤電布局，對未來3年電力預警供應緊張的地區(qū)安排必要兜底保障電源，在大型風光基地結合輸電通道前期工作情況布局一批配套支撐調節(jié)電源，推動已納入規(guī)劃的項目盡早開工、盡早投產。
光伏行業(yè)技術迭代
2023年，光伏行業(yè)的市場環(huán)境變化明顯。由于光伏市場本身供需關系發(fā)生變化，產能過剩風險加劇，疊加新老產能迭代，競爭內卷愈演愈烈。光伏產業(yè)鏈價格更是連續(xù)走低，組件的招投標價格甚至已低于1元/瓦，企業(yè)盈利水平大幅下滑。
“如果說2023年有行業(yè)熱詞的話，我想一個可能是‘過剩’，另一個則是‘降價’。”中國光伏行業(yè)協會名譽理事長王勃華表示。
相關數據顯示，2023年全球光伏組件產能超過1TW。其中，中國光伏產能占比超過80%。而今年全球組件需求預測規(guī)模為525GW。
隨著產能進一步釋放，光伏行業(yè)競爭加劇，迎來深度洗牌。市場壓力逐漸傳導到整個產業(yè)鏈，開工率普遍下滑。在光伏產能過剩、組件價格屢創(chuàng)新低的情況下，生產效率低、產能落后的廠商將逐漸被市場淘汰。此外，不少跨界進入光伏領域的企業(yè)開始拋售相關項目選擇離場。
雖然光伏產業(yè)產能過剩，但這恰恰是技術進步的助推器。中金公司首席經濟學家彭文生表示：“任何產業(yè)不可能在任何時間點都是產能和需求完全匹配，有時會出現產能過剩，但產能過剩所帶來的競爭加劇也意味著效率提升，這會推動進一步的創(chuàng)新，新的產品出來以后，需求就會超過新產品的產能，這就是技術進步的路徑。”
業(yè)內一致認為，要聚焦光伏行業(yè)高質量發(fā)展，加強統(tǒng)籌布局和政策落實，加快配套建設，拓展行業(yè)應用。同時，持續(xù)鼓勵創(chuàng)新，推動行業(yè)企業(yè)加快創(chuàng)新和技術攻關，讓光伏行業(yè)競爭回歸技術發(fā)展的主賽道。
儲能產業(yè)持續(xù)海外布局
剛剛過去的2023年，又是國內可再生能源裝機的大年，年內可再生能源裝機突破14.5億千瓦，而隨著可再生能源在電網中所占的比重持續(xù)增加，向來被視為解決可再生能源波動性和間歇性問題的關鍵手段——儲能，亦迎來了爆發(fā)式增長的一年。
華南一家大型電池企業(yè)的負責人表示，目前市場中增速最快的儲能形式，多為以鋰電儲能為代表的新型儲能，按照存儲介質的不同，儲能賽道的技術路徑可分為新型儲能和傳統(tǒng)儲能，其中傳統(tǒng)儲能以抽水蓄能為代表，適合大電網的能量調配，而建設周期短、選址靈活、響應速度快的新型儲能，則更適合給以風電光伏為代表的可再生能源項目做配套。
協鑫集團董事長朱共山表示，如今產能過剩、制造業(yè)過剩并不完全是壞事，過剩帶來價格下降，帶來行業(yè)的進步。儲能市場將在洗牌之后持續(xù)擴容，在高質量發(fā)展中迎來景氣度的上行。
在政策層面的支持下，產業(yè)鏈中電池等環(huán)節(jié)的持續(xù)降本也有望推動儲能行業(yè)持續(xù)增長。中關村儲能產業(yè)技術聯盟秘書長劉為表示：“隨著儲能行業(yè)蓬勃發(fā)展，各地政府紛紛出臺配儲、參與電力市場機制等一系列政策，這將進一步促進儲能行業(yè)的發(fā)展，加上今年磷酸鐵鋰電池儲能和風電、光伏初始投資成本都大幅下降，為新能源和儲能的進一步大規(guī)模發(fā)展奠定了堅實基礎。”
寧德時代作為中國儲能產業(yè)“走出去”的排頭兵，2024年將在海外市場拓展儲能增量業(yè)務。據悉，西澳大利亞州政府已與寧德時代簽訂價值超10億澳元的合同，供應約950臺集裝箱液冷電池儲能系統(tǒng)，設備將用于澳大利亞迄今為止計劃部署的兩個規(guī)模最大電池儲能項目。
布局海外，也是瑞浦蘭鈞等新銳企業(yè)的重要方向，據瑞浦蘭鈞董事長兼總裁曹輝表示，瑞浦蘭鈞有大量的海外客戶，直接、間接出口量占整個公司60%以上。他提到，海外市場是瑞浦蘭鈞全球化的重要一環(huán)，同時他強調，走向海外要考慮諸多風險，公司會考慮東南亞、歐洲作為首先開拓的區(qū)域。
