在距離2023年結(jié)束僅剩一個(gè)多月之際，本就動(dòng)蕩的動(dòng)力電池行業(yè)再迎巨震。
近日，捷威動(dòng)力一則名為《公司停工停產(chǎn)、員工放假及培訓(xùn)通知》的內(nèi)部通知流出。根據(jù)上述通知，受市場(chǎng)及上下游產(chǎn)業(yè)鏈等客觀因素影響，為保證公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展，經(jīng)管理層研究決定，自2023年12月1日起天津捷威開(kāi)始停工停產(chǎn)，停工停產(chǎn)期間，天津捷威即捷威動(dòng)力總部（包含技術(shù)中心T6產(chǎn)品線、工程中心儲(chǔ)能先期工程部、銷售與市場(chǎng)拓展中心儲(chǔ)能業(yè)務(wù)部）非基層員工統(tǒng)一放假，基層員工統(tǒng)一組織脫產(chǎn)培訓(xùn)。
第一財(cái)經(jīng)記者嘗試撥打捷威動(dòng)力官網(wǎng)電話，但該電話已經(jīng)欠費(fèi)停機(jī)。
捷威動(dòng)力并非名不見(jiàn)經(jīng)傳的小公司，成立于2009年，主要有新能源汽車和儲(chǔ)能兩大業(yè)務(wù)板塊，其中天津是動(dòng)力電池業(yè)務(wù)中心。2022年2月，捷威動(dòng)力拿下奇瑞新能源的“大單”，后者擬采購(gòu)捷威動(dòng)力未來(lái)3年共計(jì)約50億元的動(dòng)力電池。
當(dāng)年，憑借奇瑞微型電動(dòng)車的熱銷，捷威動(dòng)力的動(dòng)力電池裝車量達(dá)到2.43GWh，市占率為0.82%，排在第11位。今年以來(lái)，微型電動(dòng)車市場(chǎng)大幅萎縮，前10個(gè)月，捷威動(dòng)力裝車量為0.88GWh，市占率僅剩0.3%，排在第13位。
而據(jù)公開(kāi)資料顯示，捷威動(dòng)力有效產(chǎn)能為10GWh，這意味著其今年產(chǎn)能利用率僅約10%，遠(yuǎn)低于行業(yè)的平均水平。
捷威動(dòng)力只是今年眾多二線及以下動(dòng)力電池企業(yè)的縮影。今年，動(dòng)力電池主要原材料端的碳酸鋰價(jià)格大幅變動(dòng)，終端的新能源汽車銷量增速也開(kāi)始放緩，在復(fù)雜且產(chǎn)能過(guò)剩的大環(huán)境下，行業(yè)馬太效應(yīng)開(kāi)始放大，淘汰潮已經(jīng)來(lái)臨。
根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年前10個(gè)月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)裝車配套的動(dòng)力電池企業(yè)有48家，而去年底該數(shù)值為57家，這意味著已經(jīng)有9家動(dòng)力電池企業(yè)在過(guò)去的10個(gè)月內(nèi)被淘汰出局。
“2023年，是行業(yè)的分化年，好的（企業(yè)）向上，不好的向下。”在近日舉辦的2023高工鋰電年會(huì)上，億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成總結(jié)道。
近期，多家動(dòng)力電池企業(yè)高管在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升幾乎已成共識(shí)，在殘酷的競(jìng)爭(zhēng)下，未來(lái)只有幾家頭部企業(yè)能夠活下來(lái)，而大家都在為拿到下一個(gè)周期的入場(chǎng)券而拼殺。
行業(yè)產(chǎn)能利用率僅約40%
產(chǎn)能過(guò)剩，幾乎是動(dòng)力電池行業(yè)近年來(lái)避無(wú)可避的發(fā)展困擾。
對(duì)此，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長(zhǎng)董揚(yáng)日前發(fā)表文章稱，截至2022年年底，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能為1260GWh。截至2023年6月底，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能為1860GWh。2022年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率為51.6%，2023年有可能降至41%。而一般產(chǎn)品產(chǎn)能利用率的合理范圍在70%～80%，動(dòng)力電池因?yàn)樾袠I(yè)特性，綜合產(chǎn)能利用率在50%～60%是比較理想的狀況。即便如此，今年動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率也已遠(yuǎn)低于理想狀況。
行業(yè)整體產(chǎn)能過(guò)剩情況通過(guò)頭部企業(yè)便可窺見(jiàn)一二。2022年，寧德時(shí)代的產(chǎn)能利用率為83.4%，今年上半年，寧德時(shí)代的產(chǎn)能254GWh，在建產(chǎn)能100GWh，產(chǎn)量154GWh，產(chǎn)能利用率跌至60.5%。
對(duì)于市場(chǎng)上“產(chǎn)能過(guò)剩”的說(shuō)法，中創(chuàng)新航（03931.HK）執(zhí)行董事、高級(jí)副總裁戴穎近日向記者表示，大家都看到了新能源行業(yè)的確定性成長(zhǎng)，這也帶來(lái)了大量資本的涌入，可能會(huì)形成一些階段性產(chǎn)能的集中釋放，造成名義上的產(chǎn)能過(guò)剩，這背后是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的必經(jīng)過(guò)程，很多行業(yè)也皆經(jīng)歷過(guò)這樣階段，這也從側(cè)面說(shuō)明動(dòng)力電池行業(yè)仍處于發(fā)展的初期，還沒(méi)有到相對(duì)成熟、穩(wěn)定、健康、可持續(xù)的狀態(tài)。
“整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能利用率偏低已經(jīng)成為行業(yè)隱憂，今年上半年只有40%多，大部分沒(méi)有達(dá)到50%，所有的項(xiàng)目都在放緩。”高工鋰電董事長(zhǎng)張小飛近日在2023高工鋰電年會(huì)上表示，今年預(yù)計(jì)電池出貨量會(huì)達(dá)到860GWh，到2025年約達(dá)到1.45TWh到1.48TWh，而產(chǎn)能投產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)2.2TWh，這意味著屆時(shí)有近800GWh的產(chǎn)能閑置，幾乎相當(dāng)于今年全年的出貨量。
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的過(guò)剩也加速了行業(yè)的淘汰潮，隨著頭部企業(yè)規(guī)模效應(yīng)的不斷加大，行業(yè)集中度今年以來(lái)在進(jìn)一步提升。
根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年前10個(gè)月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量排名前二的企業(yè)市占率超71%，前三的企業(yè)市占率超80%，去年底該數(shù)字為78%，前十的企業(yè)市占率更是高達(dá)97.5%，去年底該數(shù)字為95%。前三和前十的企業(yè)集中度均在進(jìn)一步加大。
而今年前10個(gè)月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)裝車配套的動(dòng)力電池企業(yè)仍有48家，這意味著另外38家企業(yè)只能分到不到2.5%的市場(chǎng)。
張小飛稱，此前行業(yè)談CR10（前十企業(yè)市占率），放到現(xiàn)在沒(méi)什么好談的了，CR10占比遠(yuǎn)超90%，現(xiàn)在說(shuō)CR6（前六企業(yè)市占率），該數(shù)值還在繼續(xù)上升，產(chǎn)業(yè)鏈端來(lái)看，電池負(fù)極、銅箔市場(chǎng)基本上已經(jīng)被排名前6的企業(yè)霸占了。
在戴穎看來(lái)，未來(lái)動(dòng)力電池一定會(huì)形成一個(gè)新的市場(chǎng)格局，即只有少數(shù)頭部企業(yè)集中服務(wù)市場(chǎng)和客戶。不過(guò)，對(duì)于如何定義“少數(shù)”，到底劃到裝車量的前幾名，目前仍不好做具體的界定。
搶跑下一個(gè)周期
站在2023年的尾聲展望明年，張小飛認(rèn)為，動(dòng)力電池的產(chǎn)能利用率會(huì)在明年第一季度進(jìn)一步下滑，并達(dá)到階段性低點(diǎn)，這是受淡季和春節(jié)放假的兩個(gè)疊加因素影響，從明年下半年開(kāi)始，產(chǎn)能利用率將有所回暖。
不過(guò)明年產(chǎn)能利用率的回升并不會(huì)讓電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格得到拉升。一年前的2022年11月，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格飆漲到近60萬(wàn)元/噸，兩年內(nèi)暴漲12倍。不過(guò)，碳酸鋰價(jià)格很快開(kāi)啟了“過(guò)山車”模式，接連跌破40萬(wàn)元、30萬(wàn)元整數(shù)關(guān)口，一度跌破了20萬(wàn)元，中間又回暖到30萬(wàn)元/噸，如今終端價(jià)格在15萬(wàn)元/噸左右。
多位產(chǎn)業(yè)人士向記者表示，碳酸鋰價(jià)格明年不會(huì)再出現(xiàn)大起大落的情況，會(huì)逐漸趨穩(wěn)。張小飛稱，2024年上半年，碳酸鋰價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)在10萬(wàn)元/噸到15萬(wàn)元/噸之間，2024年下半年有可能跌入10萬(wàn)元/噸。
“去年講產(chǎn)能，今年講價(jià)格，但是最終還是要回歸到一家企業(yè)技術(shù)迭代和質(zhì)量把控的能力。我們認(rèn)為動(dòng)力電池還處于技術(shù)驅(qū)動(dòng)的階段。”劉金成表示，在未來(lái)的兩三年時(shí)間內(nèi)，動(dòng)力電池仍要發(fā)生深刻的技術(shù)迭代，如果企業(yè)踩錯(cuò)了技術(shù)方向，基本上就會(huì)被行業(yè)淘汰。
動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展會(huì)經(jīng)歷三個(gè)階段，即技術(shù)驅(qū)動(dòng)期、規(guī)模效應(yīng)期、紅海競(jìng)爭(zhēng)期。當(dāng)技術(shù)路線在迭代時(shí)，相關(guān)動(dòng)力電池企業(yè)仍能憑借產(chǎn)品和技術(shù)獲得一定溢價(jià)空間，但當(dāng)技術(shù)路線已成定局，產(chǎn)品開(kāi)始同質(zhì)化，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將開(kāi)始拼規(guī)模、拼成本；當(dāng)產(chǎn)品全面同質(zhì)化，行業(yè)進(jìn)入紅海競(jìng)爭(zhēng)，陷入完全的價(jià)格戰(zhàn)。
劉金成認(rèn)為，目前動(dòng)力電池行業(yè)仍處于以技術(shù)驅(qū)動(dòng)為主的階段，如快充技術(shù)和低溫技術(shù)是新周期的主要突破方向，質(zhì)量能力將成為企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵因素。企業(yè)進(jìn)入下一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)周期的入場(chǎng)券是靠技術(shù)拿到的定點(diǎn)項(xiàng)目。一家動(dòng)力電池企業(yè)現(xiàn)在能不能拿到2026年、2027年的定點(diǎn)項(xiàng)目，決定了這家企業(yè)在2026年到2028年的新周期下能不能存活，以及規(guī)模有多大。所以事實(shí)上，行業(yè)下一個(gè)周期的入場(chǎng)券從今年起就已經(jīng)決定，或者最晚明年最終決定2027年的“玩家”。
動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化之際，儲(chǔ)能和出口成為了消化多余產(chǎn)能的重點(diǎn)方向。
從數(shù)據(jù)上看，1~10月，儲(chǔ)能電池累計(jì)銷量已經(jīng)占到電池總銷量的12.8%。電池出口數(shù)據(jù)則更為亮眼，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)累計(jì)出口達(dá)115.7GWh，占前10月累計(jì)銷量20.8%。其中，動(dòng)力電池累計(jì)出口101.2GWh，占比87.5%，累計(jì)同比增長(zhǎng)105.4%，增速遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的37.1%。
如今，我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)已開(kāi)啟“大航海時(shí)代”，頭部企業(yè)都已紛紛布局海外市場(chǎng)，今年以來(lái)，寧德時(shí)代、蜂巢能源、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、億緯鋰能、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航等動(dòng)力電池企業(yè)均宣布了新出海建廠計(jì)劃。
“2024年、2025年，海外布局是頭部企業(yè)必然要走的路，不管是去東南亞、歐洲還是美洲。”張小飛說(shuō)。
近日，捷威動(dòng)力一則名為《公司停工停產(chǎn)、員工放假及培訓(xùn)通知》的內(nèi)部通知流出。根據(jù)上述通知，受市場(chǎng)及上下游產(chǎn)業(yè)鏈等客觀因素影響，為保證公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展，經(jīng)管理層研究決定，自2023年12月1日起天津捷威開(kāi)始停工停產(chǎn)，停工停產(chǎn)期間，天津捷威即捷威動(dòng)力總部（包含技術(shù)中心T6產(chǎn)品線、工程中心儲(chǔ)能先期工程部、銷售與市場(chǎng)拓展中心儲(chǔ)能業(yè)務(wù)部）非基層員工統(tǒng)一放假，基層員工統(tǒng)一組織脫產(chǎn)培訓(xùn)。
第一財(cái)經(jīng)記者嘗試撥打捷威動(dòng)力官網(wǎng)電話，但該電話已經(jīng)欠費(fèi)停機(jī)。
捷威動(dòng)力并非名不見(jiàn)經(jīng)傳的小公司，成立于2009年，主要有新能源汽車和儲(chǔ)能兩大業(yè)務(wù)板塊，其中天津是動(dòng)力電池業(yè)務(wù)中心。2022年2月，捷威動(dòng)力拿下奇瑞新能源的“大單”，后者擬采購(gòu)捷威動(dòng)力未來(lái)3年共計(jì)約50億元的動(dòng)力電池。
當(dāng)年，憑借奇瑞微型電動(dòng)車的熱銷，捷威動(dòng)力的動(dòng)力電池裝車量達(dá)到2.43GWh，市占率為0.82%，排在第11位。今年以來(lái)，微型電動(dòng)車市場(chǎng)大幅萎縮，前10個(gè)月，捷威動(dòng)力裝車量為0.88GWh，市占率僅剩0.3%，排在第13位。
而據(jù)公開(kāi)資料顯示，捷威動(dòng)力有效產(chǎn)能為10GWh，這意味著其今年產(chǎn)能利用率僅約10%，遠(yuǎn)低于行業(yè)的平均水平。
捷威動(dòng)力只是今年眾多二線及以下動(dòng)力電池企業(yè)的縮影。今年，動(dòng)力電池主要原材料端的碳酸鋰價(jià)格大幅變動(dòng)，終端的新能源汽車銷量增速也開(kāi)始放緩，在復(fù)雜且產(chǎn)能過(guò)剩的大環(huán)境下，行業(yè)馬太效應(yīng)開(kāi)始放大，淘汰潮已經(jīng)來(lái)臨。
根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年前10個(gè)月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)裝車配套的動(dòng)力電池企業(yè)有48家，而去年底該數(shù)值為57家，這意味著已經(jīng)有9家動(dòng)力電池企業(yè)在過(guò)去的10個(gè)月內(nèi)被淘汰出局。
“2023年，是行業(yè)的分化年，好的（企業(yè)）向上，不好的向下。”在近日舉辦的2023高工鋰電年會(huì)上，億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成總結(jié)道。
近期，多家動(dòng)力電池企業(yè)高管在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升幾乎已成共識(shí)，在殘酷的競(jìng)爭(zhēng)下，未來(lái)只有幾家頭部企業(yè)能夠活下來(lái)，而大家都在為拿到下一個(gè)周期的入場(chǎng)券而拼殺。
行業(yè)產(chǎn)能利用率僅約40%
產(chǎn)能過(guò)剩，幾乎是動(dòng)力電池行業(yè)近年來(lái)避無(wú)可避的發(fā)展困擾。
對(duì)此，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長(zhǎng)董揚(yáng)日前發(fā)表文章稱，截至2022年年底，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能為1260GWh。截至2023年6月底，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能為1860GWh。2022年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率為51.6%，2023年有可能降至41%。而一般產(chǎn)品產(chǎn)能利用率的合理范圍在70%～80%，動(dòng)力電池因?yàn)樾袠I(yè)特性，綜合產(chǎn)能利用率在50%～60%是比較理想的狀況。即便如此，今年動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率也已遠(yuǎn)低于理想狀況。
行業(yè)整體產(chǎn)能過(guò)剩情況通過(guò)頭部企業(yè)便可窺見(jiàn)一二。2022年，寧德時(shí)代的產(chǎn)能利用率為83.4%，今年上半年，寧德時(shí)代的產(chǎn)能254GWh，在建產(chǎn)能100GWh，產(chǎn)量154GWh，產(chǎn)能利用率跌至60.5%。
對(duì)于市場(chǎng)上“產(chǎn)能過(guò)剩”的說(shuō)法，中創(chuàng)新航（03931.HK）執(zhí)行董事、高級(jí)副總裁戴穎近日向記者表示，大家都看到了新能源行業(yè)的確定性成長(zhǎng)，這也帶來(lái)了大量資本的涌入，可能會(huì)形成一些階段性產(chǎn)能的集中釋放，造成名義上的產(chǎn)能過(guò)剩，這背后是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的必經(jīng)過(guò)程，很多行業(yè)也皆經(jīng)歷過(guò)這樣階段，這也從側(cè)面說(shuō)明動(dòng)力電池行業(yè)仍處于發(fā)展的初期，還沒(méi)有到相對(duì)成熟、穩(wěn)定、健康、可持續(xù)的狀態(tài)。
“整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能利用率偏低已經(jīng)成為行業(yè)隱憂，今年上半年只有40%多，大部分沒(méi)有達(dá)到50%，所有的項(xiàng)目都在放緩。”高工鋰電董事長(zhǎng)張小飛近日在2023高工鋰電年會(huì)上表示，今年預(yù)計(jì)電池出貨量會(huì)達(dá)到860GWh，到2025年約達(dá)到1.45TWh到1.48TWh，而產(chǎn)能投產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)2.2TWh，這意味著屆時(shí)有近800GWh的產(chǎn)能閑置，幾乎相當(dāng)于今年全年的出貨量。
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的過(guò)剩也加速了行業(yè)的淘汰潮，隨著頭部企業(yè)規(guī)模效應(yīng)的不斷加大，行業(yè)集中度今年以來(lái)在進(jìn)一步提升。
根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年前10個(gè)月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量排名前二的企業(yè)市占率超71%，前三的企業(yè)市占率超80%，去年底該數(shù)字為78%，前十的企業(yè)市占率更是高達(dá)97.5%，去年底該數(shù)字為95%。前三和前十的企業(yè)集中度均在進(jìn)一步加大。
而今年前10個(gè)月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)裝車配套的動(dòng)力電池企業(yè)仍有48家，這意味著另外38家企業(yè)只能分到不到2.5%的市場(chǎng)。
張小飛稱，此前行業(yè)談CR10（前十企業(yè)市占率），放到現(xiàn)在沒(méi)什么好談的了，CR10占比遠(yuǎn)超90%，現(xiàn)在說(shuō)CR6（前六企業(yè)市占率），該數(shù)值還在繼續(xù)上升，產(chǎn)業(yè)鏈端來(lái)看，電池負(fù)極、銅箔市場(chǎng)基本上已經(jīng)被排名前6的企業(yè)霸占了。
在戴穎看來(lái)，未來(lái)動(dòng)力電池一定會(huì)形成一個(gè)新的市場(chǎng)格局，即只有少數(shù)頭部企業(yè)集中服務(wù)市場(chǎng)和客戶。不過(guò)，對(duì)于如何定義“少數(shù)”，到底劃到裝車量的前幾名，目前仍不好做具體的界定。
搶跑下一個(gè)周期
站在2023年的尾聲展望明年，張小飛認(rèn)為，動(dòng)力電池的產(chǎn)能利用率會(huì)在明年第一季度進(jìn)一步下滑，并達(dá)到階段性低點(diǎn)，這是受淡季和春節(jié)放假的兩個(gè)疊加因素影響，從明年下半年開(kāi)始，產(chǎn)能利用率將有所回暖。
不過(guò)明年產(chǎn)能利用率的回升并不會(huì)讓電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格得到拉升。一年前的2022年11月，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格飆漲到近60萬(wàn)元/噸，兩年內(nèi)暴漲12倍。不過(guò)，碳酸鋰價(jià)格很快開(kāi)啟了“過(guò)山車”模式，接連跌破40萬(wàn)元、30萬(wàn)元整數(shù)關(guān)口，一度跌破了20萬(wàn)元，中間又回暖到30萬(wàn)元/噸，如今終端價(jià)格在15萬(wàn)元/噸左右。
多位產(chǎn)業(yè)人士向記者表示，碳酸鋰價(jià)格明年不會(huì)再出現(xiàn)大起大落的情況，會(huì)逐漸趨穩(wěn)。張小飛稱，2024年上半年，碳酸鋰價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)在10萬(wàn)元/噸到15萬(wàn)元/噸之間，2024年下半年有可能跌入10萬(wàn)元/噸。
“去年講產(chǎn)能，今年講價(jià)格，但是最終還是要回歸到一家企業(yè)技術(shù)迭代和質(zhì)量把控的能力。我們認(rèn)為動(dòng)力電池還處于技術(shù)驅(qū)動(dòng)的階段。”劉金成表示，在未來(lái)的兩三年時(shí)間內(nèi)，動(dòng)力電池仍要發(fā)生深刻的技術(shù)迭代，如果企業(yè)踩錯(cuò)了技術(shù)方向，基本上就會(huì)被行業(yè)淘汰。
動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展會(huì)經(jīng)歷三個(gè)階段，即技術(shù)驅(qū)動(dòng)期、規(guī)模效應(yīng)期、紅海競(jìng)爭(zhēng)期。當(dāng)技術(shù)路線在迭代時(shí)，相關(guān)動(dòng)力電池企業(yè)仍能憑借產(chǎn)品和技術(shù)獲得一定溢價(jià)空間，但當(dāng)技術(shù)路線已成定局，產(chǎn)品開(kāi)始同質(zhì)化，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將開(kāi)始拼規(guī)模、拼成本；當(dāng)產(chǎn)品全面同質(zhì)化，行業(yè)進(jìn)入紅海競(jìng)爭(zhēng)，陷入完全的價(jià)格戰(zhàn)。
劉金成認(rèn)為，目前動(dòng)力電池行業(yè)仍處于以技術(shù)驅(qū)動(dòng)為主的階段，如快充技術(shù)和低溫技術(shù)是新周期的主要突破方向，質(zhì)量能力將成為企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵因素。企業(yè)進(jìn)入下一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)周期的入場(chǎng)券是靠技術(shù)拿到的定點(diǎn)項(xiàng)目。一家動(dòng)力電池企業(yè)現(xiàn)在能不能拿到2026年、2027年的定點(diǎn)項(xiàng)目，決定了這家企業(yè)在2026年到2028年的新周期下能不能存活，以及規(guī)模有多大。所以事實(shí)上，行業(yè)下一個(gè)周期的入場(chǎng)券從今年起就已經(jīng)決定，或者最晚明年最終決定2027年的“玩家”。
動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化之際，儲(chǔ)能和出口成為了消化多余產(chǎn)能的重點(diǎn)方向。
從數(shù)據(jù)上看，1~10月，儲(chǔ)能電池累計(jì)銷量已經(jīng)占到電池總銷量的12.8%。電池出口數(shù)據(jù)則更為亮眼，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)累計(jì)出口達(dá)115.7GWh，占前10月累計(jì)銷量20.8%。其中，動(dòng)力電池累計(jì)出口101.2GWh，占比87.5%，累計(jì)同比增長(zhǎng)105.4%，增速遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的37.1%。
如今，我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)已開(kāi)啟“大航海時(shí)代”，頭部企業(yè)都已紛紛布局海外市場(chǎng)，今年以來(lái)，寧德時(shí)代、蜂巢能源、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、億緯鋰能、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航等動(dòng)力電池企業(yè)均宣布了新出海建廠計(jì)劃。
“2024年、2025年，海外布局是頭部企業(yè)必然要走的路，不管是去東南亞、歐洲還是美洲。”張小飛說(shuō)。
