新能源車(chē)企對(duì)動(dòng)力電池有什么要求？
為多家車(chē)企提供動(dòng)力電池的寧德時(shí)代，對(duì)動(dòng)力電池性能的考核有6個(gè)要素：能量密度、安全性、成本、充電速度、耐溫性和良品率。
比克電池許嚴(yán)博士的話則更加直白，車(chē)企的要求就是“既要又要還要再要”。
由于動(dòng)力電池占整車(chē)成本近40%，車(chē)企與動(dòng)力電池廠商之間博弈從未停息。車(chē)企會(huì)吐槽動(dòng)力電池價(jià)格高，賣(mài)車(chē)是“給動(dòng)力電池廠商打工”；動(dòng)力電池廠商則會(huì)埋怨車(chē)企需求持續(xù)加碼，把行業(yè)弄得“又卷又焦慮”。
按照封裝形式來(lái)劃分，鋰電池可以分為方形、圓柱、軟包三種形態(tài)，從技術(shù)角度看，三種形態(tài)的電池各有特點(diǎn)。在寧德時(shí)代、比亞迪等頭部動(dòng)力電池廠商帶動(dòng)下，方形電池一直占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。
行業(yè)里不是沒(méi)有“破局者”。2020年9月，特斯拉CEO馬斯克宣布：“我們將生產(chǎn)一種更為先進(jìn)的圓柱電池，電池單體能量密度提升 5 倍，成本降低 14%，而搭載該電池的電動(dòng)汽車(chē)?yán)m(xù)航里程提高 16%。”
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是，大圓柱電池可以滿足車(chē)企“既要又要還要再要”的要求。
大圓柱電池一時(shí)間風(fēng)光無(wú)比，但是事情進(jìn)展并沒(méi)有那么順利，大圓柱電池生產(chǎn)工藝復(fù)雜影響了量產(chǎn)，目前特斯拉依然從寧德時(shí)代源源不斷地采購(gòu)電池。今年馬斯克到訪中國(guó)，見(jiàn)的唯一一位中國(guó)企業(yè)家就是寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群。
不過(guò)，一度被認(rèn)為“涼了”的大圓柱電池在今年又“熱了”起來(lái)，如同甄嬛從甘露寺回到了紫禁城。
在“寧王的盲區(qū)”跑馬圈地
不同于方形電池，目前大圓柱電池市場(chǎng)暫未形成一家獨(dú)大的局面。
寧德時(shí)代還是更青睞方形的“麒麟電池”，其官方表示，在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下，麒麟電池包的電量，相比4680大圓柱型電池系統(tǒng)可以提升13%。
或許是覺(jué)得與寧德時(shí)代在方形電池領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)不同，業(yè)內(nèi)部分評(píng)論人士形容大圓柱電池領(lǐng)域是“寧王的盲區(qū)”。
但是根據(jù)寧德時(shí)代官網(wǎng)發(fā)布的信息，從2025年開(kāi)始，寧德時(shí)代將為寶馬集團(tuán)“新世代”車(chē)型架構(gòu)的純電車(chē)型供應(yīng)圓柱電池。協(xié)議顯示，寧德時(shí)代將為寶馬供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)直徑為46毫米的新型圓柱電池，這些產(chǎn)品將在位于中國(guó)和歐洲的兩座電池工廠生產(chǎn)，每座工廠供應(yīng)寶馬的年產(chǎn)能20GWh。
“寧王的盲區(qū)”的說(shuō)法雖然并不準(zhǔn)確，但對(duì)相比方形電池領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，“寧王”在大圓柱電池領(lǐng)域并不占優(yōu)勢(shì)地位，這對(duì)其他動(dòng)力電池廠商還是意味著機(jī)會(huì)。
此前國(guó)內(nèi)已有部分動(dòng)力電池廠商研發(fā)大圓柱電池，但是今年，一位重量級(jí)選手公開(kāi)入局了。
7月18日，“比亞迪采購(gòu)與供應(yīng)管理”公眾號(hào)發(fā)布“比亞迪集團(tuán)擬對(duì)2023年大圓柱電池全自動(dòng)烘烤線設(shè)備實(shí)行供應(yīng)商公開(kāi)招募”的消息，坐實(shí)了比亞迪已布局大圓柱電池，且已經(jīng)進(jìn)展到一定階段。
11月16日，金楊股份在互動(dòng)平臺(tái)上稱，公司今年下半年開(kāi)始向比亞迪小批量供應(yīng)46系列電池精密結(jié)構(gòu)件。公開(kāi)資料顯示，該公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電池精密結(jié)構(gòu)件及材料制造商之一。
結(jié)合金楊股份此次透露的消息，比亞迪的大圓柱電池或?qū)⒃诓痪煤蠊几嗟募?xì)節(jié)信息。
此前已經(jīng)布局大圓柱電池的廠商今年也加快了步伐。
今年9月，多家媒體報(bào)道蔚來(lái)汽車(chē)和蜂巢能源將達(dá)成合作，共同研發(fā)新一代大圓柱電池，同時(shí)會(huì)在馬鞍山一起投資試制線。這也是蔚來(lái)汽車(chē)在研發(fā)半固態(tài)電池后，又一次進(jìn)行的電池布局。
而億緯鋰能的動(dòng)作更快，本月初，億緯鋰能更新了可轉(zhuǎn)債募集問(wèn)詢函回復(fù)，公告顯示，三元大圓柱電池已取得未來(lái)5年的客戶意向性需求合計(jì)約486GWh。
11月20日，中創(chuàng)新航管理層在全球合作伙伴大會(huì)上表示，明年四季度46系6C充電倍率的大圓柱實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
高工產(chǎn)研（GGII）發(fā)布的《2023中國(guó)大圓柱鋰電池行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》顯示，截至2023年10月，全球大圓柱電池已布局產(chǎn)能超450GWh，目前46系大圓柱全極耳電池在國(guó)外已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，國(guó)內(nèi)處于小批量出貨、送樣階段。
大圓柱電池在經(jīng)歷了數(shù)年沉寂后開(kāi)始爆發(fā)，它不僅在搶占未來(lái)動(dòng)力電池市場(chǎng)份額，也在搶占電池廠商的研發(fā)重心。
但在三年前，市場(chǎng)對(duì)大圓柱電池的反應(yīng)并沒(méi)有這么積極。
急速遇冷，沒(méi)有水花
2020年，特斯拉率先發(fā)布了4680大圓柱電池（4680代表電芯尺寸，即直徑46毫米，高度80毫米，其他型號(hào)的圓柱電池表意相同，一個(gè)電池包里通常有幾百到幾千個(gè)電芯）。雖然這種型號(hào)的電池體積還算不上夸張（我們?nèi)粘Ｊ褂玫?號(hào)電池直徑34.2毫米，高度61.5毫米），但相較于1865和2170電池，已經(jīng)可以稱得上“碩大”，因此市場(chǎng)上開(kāi)始稱這種電池為“大圓柱”電池。
4680的尺寸并非隨意確定，特斯拉公司曾公開(kāi)表示，46毫米的圓柱電池直徑是提升新能源汽車(chē)?yán)m(xù)航里程的最優(yōu)解，這其中涉及到了重量、電池容量、空間利用率等多重條件的相互平衡，同時(shí)也對(duì)節(jié)省電池制造成本和整車(chē)成本有很大幫助；相較于2170電池，4680電池容量可提高5倍，整車(chē)?yán)m(xù)航里程可提高16%。
4680電池造起來(lái)確實(shí)比較省錢(qián)，東吳證券、中國(guó)銀河證券等券商在報(bào)告中指出，4680電池相較于2170電池每千瓦時(shí)成本可下降約14%。
而且采用4680電池可以大大減少電池包中的電芯數(shù)量，對(duì)BMS管理系統(tǒng)的性能要求也會(huì)降低。以早期特斯拉Model Y、Model 3采用的74kWh電池包為例，搭載1865電池需要使用超過(guò)7200個(gè)電芯，搭載2170電池需要使用4416個(gè)電芯，而搭載4680電池只需使用950個(gè)左右的電芯。
4680大圓柱電池十分優(yōu)秀，但戲劇性的是這款電池并沒(méi)有按照馬斯克預(yù)想中的發(fā)展。
推出4680電池后，特斯拉引入了松下作為其大圓柱電池的供應(yīng)商，但無(wú)論是特斯拉自己還是松下，都沒(méi)能處理好4680電池上的諸多創(chuàng)新點(diǎn)，而這些創(chuàng)新點(diǎn)恰恰是4680電池發(fā)揮其低成本、能量密度的關(guān)鍵。
例如，特斯拉的4680電池采用了無(wú)極耳設(shè)計(jì)，而極耳是鋰離子聚合物電池產(chǎn)品的原材料。一般來(lái)說(shuō)，電池需要再正負(fù)極焊接極耳用來(lái)導(dǎo)電，但這會(huì)讓電子流通路徑變長(zhǎng)，電阻增大。而無(wú)極耳設(shè)計(jì)即讓極片本身的一部分作為極耳，這種做法可有效提高電池性能。
此外，特斯拉4680電池最早的設(shè)定是正負(fù)極都采用干法電極技術(shù)，相當(dāng)于直接將固體的電極材料壓在電極極板上，制成成品電極；而傳統(tǒng)的濕法電極工藝中，需要將電極材料與活性材料相溶混合，涂至電極極板上，再進(jìn)行烘干。
干法電極工藝的好處仍然是能夠節(jié)省成本，涂抹、烘干等多個(gè)工藝環(huán)節(jié)可以因此而省去。
這些創(chuàng)新設(shè)計(jì)帶來(lái)了大量的實(shí)際生產(chǎn)問(wèn)題，比如無(wú)極耳設(shè)計(jì)對(duì)焊接工藝的要求更高，容易出現(xiàn)極耳接觸不良，內(nèi)阻一致性差等問(wèn)題；干法電極技術(shù)最終也只被應(yīng)用到了石墨負(fù)極上，正極材料由于干法難度太大，連特斯拉自己也不得不放棄。
如今，距離特斯拉在2020年“Battery Day”推出4680電池已經(jīng)過(guò)去三年，特斯拉4680電池的大規(guī)模量產(chǎn)始終還未實(shí)現(xiàn)，今年5月份，特斯拉的4680電池供應(yīng)商松下宣布將推遲4680電池的大規(guī)模生產(chǎn)至2024年4月，比原定日期延后了一年。
松下和特斯拉都低估了4680的量產(chǎn)難度，中國(guó)的動(dòng)力電池廠商也有類似經(jīng)歷。在特斯拉推出4680電池后，盡管包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科等眾多國(guó)內(nèi)電池廠紛紛涉足大圓柱電池，但只有少量廠商推出了相關(guān)產(chǎn)品，且并沒(méi)有獲得太多的市場(chǎng)關(guān)注度。
在很多業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這是“一塊燙手的山芋”。
技術(shù)突破帶來(lái)的熱潮
沒(méi)有任何一家動(dòng)力電池廠商能忽視大圓柱電池性能和成本上的優(yōu)勢(shì)，無(wú)論是特斯拉還是國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池廠商，都在努力改良自己的技術(shù)工藝，而這種努力的成果開(kāi)始在今年顯現(xiàn)。
對(duì)比“拉胯”的松下，特斯拉自己似乎在4680電池的量產(chǎn)上更有起色。
今年10月12日，特斯拉宣布其在得克薩斯州超級(jí)工廠已經(jīng)下線了第2000萬(wàn)塊4680電池；而在今年6月17日，特斯拉才剛剛下線了第1000萬(wàn)塊4680電池，在16周的時(shí)間里，特斯拉平均每天生產(chǎn)了約8.55萬(wàn)塊電池。
國(guó)內(nèi)的電池廠商也開(kāi)始發(fā)力。今年4月，中創(chuàng)新航首次公開(kāi)了46系列“頂流”大圓柱電池；蜂巢能源也在今年5月的上海車(chē)展展出了4695大圓柱電池；億緯鋰能在原有的電池基礎(chǔ)上推出了4695 BEV模組方案；國(guó)軒高科年產(chǎn)10GWh的4695新能源電池項(xiàng)目宣布落地安徽合肥。
「甲子光年」發(fā)現(xiàn)，這種現(xiàn)象是技術(shù)突破帶來(lái)的熱潮。
大圓柱電池最大的特點(diǎn)，同時(shí)也是最難的技術(shù)工藝，就是極耳設(shè)計(jì)?！讣鬃庸饽辍雇ㄟ^(guò)多個(gè)渠道獲悉，目前國(guó)內(nèi)大部分電池廠商的極耳加工工藝為“揉平”，而非特斯拉的“切疊”。
“切疊”工藝對(duì)質(zhì)量要求非常高，圓柱電芯的尺寸越大，意味要卷繞更多圈的極片，而且要保證每圈極片都要平行而且對(duì)齊，同時(shí)加注電解液時(shí)也更困難，這些都容易造成產(chǎn)品良率不高，且生產(chǎn)效率很低。2020年特斯拉剛剛推出4680電池時(shí)，良品率只有20%。
而“揉平”工藝雖然極耳形態(tài)控制起來(lái)有些難度，但好處是能夠提升生產(chǎn)效率。
知名咨詢公司羅蘭貝格全球合伙人時(shí)帥告訴「甲子光年」：“目前國(guó)內(nèi)的電池廠商很多都用的是揉平工藝，這種工藝可能會(huì)讓極耳出現(xiàn)坑坑洼洼的情況，有可能會(huì)影響焊接，但是它繞過(guò)了特斯拉遇到的問(wèn)題，如果特斯拉都搞不定那我就要去尋求一個(gè)新的技術(shù)路線。”
國(guó)產(chǎn)大圓柱電池的技術(shù)難點(diǎn)正在通過(guò)資源投入解決，深圳中基、逸飛激光等國(guó)產(chǎn)大圓柱電池裝備供應(yīng)商也開(kāi)始針對(duì)極耳揉平推出產(chǎn)品并布局了專利。
比克電池副總裁李丹表示：“當(dāng)前4680大圓柱電池生產(chǎn)效率在50~150ppm（電池單體生產(chǎn)效率，意為每分鐘生產(chǎn)的數(shù)量），對(duì)比原來(lái)的小圓柱產(chǎn)品單線產(chǎn)能提高了5倍左右，未來(lái)幾年，大圓柱電池的效率有望達(dá)到300ppm，單線年產(chǎn)能基本和方形電池相同。 ”
如果4680電池量產(chǎn)后，國(guó)內(nèi)電池廠商能做到較高的生產(chǎn)效率和較高的良品率（2022年下半年，特斯拉4680電池良品率達(dá)到92%），那么大圓柱電池將引發(fā)新的電池產(chǎn)業(yè)格局的變化。
未來(lái)是大圓柱電池的天下？
大圓柱電池的再次興起，正中了車(chē)企“降本增效”的下懷。
從電池性能本身來(lái)說(shuō)，目前大圓柱電池的能量密度已經(jīng)超過(guò)300Wh/kg，如果量產(chǎn)將同時(shí)擁有很低的生產(chǎn)成本，較少的數(shù)量也能減輕電池管理的難度，這幾乎完美契合的車(chē)企對(duì)電池性能“既要又要還要”的需求。
某電池廠商市場(chǎng)人員對(duì)「甲子光年」介紹，目前在使用同樣的正負(fù)極材料體系的情況下（如正極都使用811三元材料，負(fù)極都使用石墨），4680電池的成本依舊比方形電池要高一些，但差距并不太大，多出來(lái)的成本主要來(lái)自銅箔使用量，以及切割、焊接設(shè)備的投資。
興業(yè)證券在研報(bào)中表示，2025年4680電池成本約為0.323元/Wh，而方型電池的成本在2022年為0.75元/wh，預(yù)計(jì)2025年為0.55元/Wh。假設(shè)一臺(tái)B級(jí)電動(dòng)車(chē)?yán)m(xù)航700km，電池電量為100kWh，到2025年，方型電池的裝車(chē)成本約為5.5萬(wàn)元，而使用4680電池的成本僅為3.23萬(wàn)元。
“當(dāng)大圓柱各層面達(dá)到充分規(guī)?；?，以及電池回收成熟形成閉環(huán)后，預(yù)測(cè)大圓柱Wh成本不會(huì)高于方形磷酸鐵鋰電池的5%。 ”李丹說(shuō)。
可以預(yù)見(jiàn)的成本優(yōu)勢(shì)讓從業(yè)人員和行研人員都開(kāi)始看好大圓柱電池未來(lái)的市場(chǎng)走勢(shì)。
“目前很多大型新能源車(chē)企，在未來(lái)5-10年，敲定了經(jīng)濟(jì)型采用方殼/刀片磷酸鐵鋰電池，中高端采用三元+硅大圓柱電池的布局。”李丹告訴「甲子光年」，“保守預(yù)測(cè)，2025年動(dòng)力電池需求將超過(guò)1600GWh，其中大圓柱電池至少占30%以上的份額，整體市場(chǎng)前景十分可觀。”
時(shí)帥認(rèn)為“不能忽視”特斯拉對(duì)大圓柱電池的拉動(dòng)效應(yīng)，預(yù)計(jì)到2025年，46系列大圓柱電池的市場(chǎng)占比“在20%以上是沒(méi)什么問(wèn)題的”。
此外，4680電池的結(jié)構(gòu)能使其耐受更高的電壓。根據(jù)Insideevs的研究報(bào)告，在400V平臺(tái)上4680電池系統(tǒng)充電到70%的電量需要15分鐘，如果搭載到800V電壓平臺(tái)還會(huì)更快。這相當(dāng)于4680電池是一個(gè)天然的超充電池，企業(yè)無(wú)需再電池端進(jìn)行額外的超充研發(fā)。
大圓柱電池的應(yīng)用不僅是能讓車(chē)更便宜、充電更快、跑得更遠(yuǎn)，最重要的是在新能源汽車(chē)增速放緩，在車(chē)企在追求“降本增效”的時(shí)期，大圓柱電池或許能夠開(kāi)啟一個(gè)新的動(dòng)力電池時(shí)代。
以2022年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為例，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)全年動(dòng)力電池裝車(chē)量為294.6GWh，其中方形電池占據(jù)93.2%的市場(chǎng)份額，仍然是市場(chǎng)主流。
但同時(shí)要看到的是，方形電池的能量密度已觸到天花板，生產(chǎn)工藝也十分成熟，升級(jí)路徑變少，性能提升空空間也不大，相比之下大圓柱電池在產(chǎn)業(yè)中處于“剛剛起步”的狀態(tài)，擁有更大的靈活性和可能性。
這種可能性對(duì)市場(chǎng)占比相對(duì)較小的電池廠商來(lái)說(shuō)，稱為“咸魚(yú)翻身”的機(jī)會(huì)也不為過(guò)。
目前寧德時(shí)代仍在動(dòng)力電池領(lǐng)域擁有絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)，其他電池廠商想在方形電池領(lǐng)域與其競(jìng)爭(zhēng)難度頗大，它們不僅無(wú)法撼動(dòng)寧德時(shí)代的地位，還容易出現(xiàn)技術(shù)侵權(quán)和專利糾紛。據(jù)了解，除了寧德時(shí)代和中創(chuàng)新航的專利官司，蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等電池廠商都收到過(guò)寧德時(shí)代的專利侵權(quán)律師函。
在三元鋰電池競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)寧德時(shí)代、磷酸鐵鋰電池競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)比亞迪的情況下，大圓柱電池這個(gè)對(duì)誰(shuí)來(lái)說(shuō)都是新產(chǎn)品的電池，讓很多電池廠商看到了換道超車(chē)的機(jī)會(huì)和可能。
未來(lái)，大圓柱電池將會(huì)成為方形動(dòng)力電池的有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。“就車(chē)企來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在大家除了寧德時(shí)代還會(huì)引入別的供應(yīng)商，這是為了平衡成本并保證供應(yīng)穩(wěn)定性，未來(lái)大圓柱電池肯定也會(huì)是這樣。”時(shí)帥說(shuō)。
如今，盡管大圓柱電池還沒(méi)有真正大規(guī)模量產(chǎn)，但不可否認(rèn)的是，它成為了改變動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)棋局的關(guān)鍵一子。
為多家車(chē)企提供動(dòng)力電池的寧德時(shí)代，對(duì)動(dòng)力電池性能的考核有6個(gè)要素：能量密度、安全性、成本、充電速度、耐溫性和良品率。
比克電池許嚴(yán)博士的話則更加直白，車(chē)企的要求就是“既要又要還要再要”。
由于動(dòng)力電池占整車(chē)成本近40%，車(chē)企與動(dòng)力電池廠商之間博弈從未停息。車(chē)企會(huì)吐槽動(dòng)力電池價(jià)格高，賣(mài)車(chē)是“給動(dòng)力電池廠商打工”；動(dòng)力電池廠商則會(huì)埋怨車(chē)企需求持續(xù)加碼，把行業(yè)弄得“又卷又焦慮”。
按照封裝形式來(lái)劃分，鋰電池可以分為方形、圓柱、軟包三種形態(tài)，從技術(shù)角度看，三種形態(tài)的電池各有特點(diǎn)。在寧德時(shí)代、比亞迪等頭部動(dòng)力電池廠商帶動(dòng)下，方形電池一直占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。
行業(yè)里不是沒(méi)有“破局者”。2020年9月，特斯拉CEO馬斯克宣布：“我們將生產(chǎn)一種更為先進(jìn)的圓柱電池，電池單體能量密度提升 5 倍，成本降低 14%，而搭載該電池的電動(dòng)汽車(chē)?yán)m(xù)航里程提高 16%。”
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是，大圓柱電池可以滿足車(chē)企“既要又要還要再要”的要求。
大圓柱電池一時(shí)間風(fēng)光無(wú)比，但是事情進(jìn)展并沒(méi)有那么順利，大圓柱電池生產(chǎn)工藝復(fù)雜影響了量產(chǎn)，目前特斯拉依然從寧德時(shí)代源源不斷地采購(gòu)電池。今年馬斯克到訪中國(guó)，見(jiàn)的唯一一位中國(guó)企業(yè)家就是寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群。
不過(guò)，一度被認(rèn)為“涼了”的大圓柱電池在今年又“熱了”起來(lái)，如同甄嬛從甘露寺回到了紫禁城。
在“寧王的盲區(qū)”跑馬圈地
不同于方形電池，目前大圓柱電池市場(chǎng)暫未形成一家獨(dú)大的局面。
寧德時(shí)代還是更青睞方形的“麒麟電池”，其官方表示，在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下，麒麟電池包的電量，相比4680大圓柱型電池系統(tǒng)可以提升13%。
或許是覺(jué)得與寧德時(shí)代在方形電池領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)不同，業(yè)內(nèi)部分評(píng)論人士形容大圓柱電池領(lǐng)域是“寧王的盲區(qū)”。
但是根據(jù)寧德時(shí)代官網(wǎng)發(fā)布的信息，從2025年開(kāi)始，寧德時(shí)代將為寶馬集團(tuán)“新世代”車(chē)型架構(gòu)的純電車(chē)型供應(yīng)圓柱電池。協(xié)議顯示，寧德時(shí)代將為寶馬供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)直徑為46毫米的新型圓柱電池，這些產(chǎn)品將在位于中國(guó)和歐洲的兩座電池工廠生產(chǎn)，每座工廠供應(yīng)寶馬的年產(chǎn)能20GWh。
“寧王的盲區(qū)”的說(shuō)法雖然并不準(zhǔn)確，但對(duì)相比方形電池領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，“寧王”在大圓柱電池領(lǐng)域并不占優(yōu)勢(shì)地位，這對(duì)其他動(dòng)力電池廠商還是意味著機(jī)會(huì)。
此前國(guó)內(nèi)已有部分動(dòng)力電池廠商研發(fā)大圓柱電池，但是今年，一位重量級(jí)選手公開(kāi)入局了。
7月18日，“比亞迪采購(gòu)與供應(yīng)管理”公眾號(hào)發(fā)布“比亞迪集團(tuán)擬對(duì)2023年大圓柱電池全自動(dòng)烘烤線設(shè)備實(shí)行供應(yīng)商公開(kāi)招募”的消息，坐實(shí)了比亞迪已布局大圓柱電池，且已經(jīng)進(jìn)展到一定階段。
11月16日，金楊股份在互動(dòng)平臺(tái)上稱，公司今年下半年開(kāi)始向比亞迪小批量供應(yīng)46系列電池精密結(jié)構(gòu)件。公開(kāi)資料顯示，該公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電池精密結(jié)構(gòu)件及材料制造商之一。
結(jié)合金楊股份此次透露的消息，比亞迪的大圓柱電池或?qū)⒃诓痪煤蠊几嗟募?xì)節(jié)信息。
此前已經(jīng)布局大圓柱電池的廠商今年也加快了步伐。
今年9月，多家媒體報(bào)道蔚來(lái)汽車(chē)和蜂巢能源將達(dá)成合作，共同研發(fā)新一代大圓柱電池，同時(shí)會(huì)在馬鞍山一起投資試制線。這也是蔚來(lái)汽車(chē)在研發(fā)半固態(tài)電池后，又一次進(jìn)行的電池布局。
而億緯鋰能的動(dòng)作更快，本月初，億緯鋰能更新了可轉(zhuǎn)債募集問(wèn)詢函回復(fù)，公告顯示，三元大圓柱電池已取得未來(lái)5年的客戶意向性需求合計(jì)約486GWh。
11月20日，中創(chuàng)新航管理層在全球合作伙伴大會(huì)上表示，明年四季度46系6C充電倍率的大圓柱實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
高工產(chǎn)研（GGII）發(fā)布的《2023中國(guó)大圓柱鋰電池行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》顯示，截至2023年10月，全球大圓柱電池已布局產(chǎn)能超450GWh，目前46系大圓柱全極耳電池在國(guó)外已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，國(guó)內(nèi)處于小批量出貨、送樣階段。
大圓柱電池在經(jīng)歷了數(shù)年沉寂后開(kāi)始爆發(fā)，它不僅在搶占未來(lái)動(dòng)力電池市場(chǎng)份額，也在搶占電池廠商的研發(fā)重心。
但在三年前，市場(chǎng)對(duì)大圓柱電池的反應(yīng)并沒(méi)有這么積極。
急速遇冷，沒(méi)有水花
2020年，特斯拉率先發(fā)布了4680大圓柱電池（4680代表電芯尺寸，即直徑46毫米，高度80毫米，其他型號(hào)的圓柱電池表意相同，一個(gè)電池包里通常有幾百到幾千個(gè)電芯）。雖然這種型號(hào)的電池體積還算不上夸張（我們?nèi)粘Ｊ褂玫?號(hào)電池直徑34.2毫米，高度61.5毫米），但相較于1865和2170電池，已經(jīng)可以稱得上“碩大”，因此市場(chǎng)上開(kāi)始稱這種電池為“大圓柱”電池。
4680的尺寸并非隨意確定，特斯拉公司曾公開(kāi)表示，46毫米的圓柱電池直徑是提升新能源汽車(chē)?yán)m(xù)航里程的最優(yōu)解，這其中涉及到了重量、電池容量、空間利用率等多重條件的相互平衡，同時(shí)也對(duì)節(jié)省電池制造成本和整車(chē)成本有很大幫助；相較于2170電池，4680電池容量可提高5倍，整車(chē)?yán)m(xù)航里程可提高16%。
4680電池造起來(lái)確實(shí)比較省錢(qián)，東吳證券、中國(guó)銀河證券等券商在報(bào)告中指出，4680電池相較于2170電池每千瓦時(shí)成本可下降約14%。
而且采用4680電池可以大大減少電池包中的電芯數(shù)量，對(duì)BMS管理系統(tǒng)的性能要求也會(huì)降低。以早期特斯拉Model Y、Model 3采用的74kWh電池包為例，搭載1865電池需要使用超過(guò)7200個(gè)電芯，搭載2170電池需要使用4416個(gè)電芯，而搭載4680電池只需使用950個(gè)左右的電芯。
4680大圓柱電池十分優(yōu)秀，但戲劇性的是這款電池并沒(méi)有按照馬斯克預(yù)想中的發(fā)展。
推出4680電池后，特斯拉引入了松下作為其大圓柱電池的供應(yīng)商，但無(wú)論是特斯拉自己還是松下，都沒(méi)能處理好4680電池上的諸多創(chuàng)新點(diǎn)，而這些創(chuàng)新點(diǎn)恰恰是4680電池發(fā)揮其低成本、能量密度的關(guān)鍵。
例如，特斯拉的4680電池采用了無(wú)極耳設(shè)計(jì)，而極耳是鋰離子聚合物電池產(chǎn)品的原材料。一般來(lái)說(shuō)，電池需要再正負(fù)極焊接極耳用來(lái)導(dǎo)電，但這會(huì)讓電子流通路徑變長(zhǎng)，電阻增大。而無(wú)極耳設(shè)計(jì)即讓極片本身的一部分作為極耳，這種做法可有效提高電池性能。
此外，特斯拉4680電池最早的設(shè)定是正負(fù)極都采用干法電極技術(shù)，相當(dāng)于直接將固體的電極材料壓在電極極板上，制成成品電極；而傳統(tǒng)的濕法電極工藝中，需要將電極材料與活性材料相溶混合，涂至電極極板上，再進(jìn)行烘干。
干法電極工藝的好處仍然是能夠節(jié)省成本，涂抹、烘干等多個(gè)工藝環(huán)節(jié)可以因此而省去。
這些創(chuàng)新設(shè)計(jì)帶來(lái)了大量的實(shí)際生產(chǎn)問(wèn)題，比如無(wú)極耳設(shè)計(jì)對(duì)焊接工藝的要求更高，容易出現(xiàn)極耳接觸不良，內(nèi)阻一致性差等問(wèn)題；干法電極技術(shù)最終也只被應(yīng)用到了石墨負(fù)極上，正極材料由于干法難度太大，連特斯拉自己也不得不放棄。
如今，距離特斯拉在2020年“Battery Day”推出4680電池已經(jīng)過(guò)去三年，特斯拉4680電池的大規(guī)模量產(chǎn)始終還未實(shí)現(xiàn)，今年5月份，特斯拉的4680電池供應(yīng)商松下宣布將推遲4680電池的大規(guī)模生產(chǎn)至2024年4月，比原定日期延后了一年。
松下和特斯拉都低估了4680的量產(chǎn)難度，中國(guó)的動(dòng)力電池廠商也有類似經(jīng)歷。在特斯拉推出4680電池后，盡管包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科等眾多國(guó)內(nèi)電池廠紛紛涉足大圓柱電池，但只有少量廠商推出了相關(guān)產(chǎn)品，且并沒(méi)有獲得太多的市場(chǎng)關(guān)注度。
在很多業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這是“一塊燙手的山芋”。
技術(shù)突破帶來(lái)的熱潮
沒(méi)有任何一家動(dòng)力電池廠商能忽視大圓柱電池性能和成本上的優(yōu)勢(shì)，無(wú)論是特斯拉還是國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池廠商，都在努力改良自己的技術(shù)工藝，而這種努力的成果開(kāi)始在今年顯現(xiàn)。
對(duì)比“拉胯”的松下，特斯拉自己似乎在4680電池的量產(chǎn)上更有起色。
今年10月12日，特斯拉宣布其在得克薩斯州超級(jí)工廠已經(jīng)下線了第2000萬(wàn)塊4680電池；而在今年6月17日，特斯拉才剛剛下線了第1000萬(wàn)塊4680電池，在16周的時(shí)間里，特斯拉平均每天生產(chǎn)了約8.55萬(wàn)塊電池。
國(guó)內(nèi)的電池廠商也開(kāi)始發(fā)力。今年4月，中創(chuàng)新航首次公開(kāi)了46系列“頂流”大圓柱電池；蜂巢能源也在今年5月的上海車(chē)展展出了4695大圓柱電池；億緯鋰能在原有的電池基礎(chǔ)上推出了4695 BEV模組方案；國(guó)軒高科年產(chǎn)10GWh的4695新能源電池項(xiàng)目宣布落地安徽合肥。
「甲子光年」發(fā)現(xiàn)，這種現(xiàn)象是技術(shù)突破帶來(lái)的熱潮。
大圓柱電池最大的特點(diǎn)，同時(shí)也是最難的技術(shù)工藝，就是極耳設(shè)計(jì)?！讣鬃庸饽辍雇ㄟ^(guò)多個(gè)渠道獲悉，目前國(guó)內(nèi)大部分電池廠商的極耳加工工藝為“揉平”，而非特斯拉的“切疊”。
“切疊”工藝對(duì)質(zhì)量要求非常高，圓柱電芯的尺寸越大，意味要卷繞更多圈的極片，而且要保證每圈極片都要平行而且對(duì)齊，同時(shí)加注電解液時(shí)也更困難，這些都容易造成產(chǎn)品良率不高，且生產(chǎn)效率很低。2020年特斯拉剛剛推出4680電池時(shí)，良品率只有20%。
而“揉平”工藝雖然極耳形態(tài)控制起來(lái)有些難度，但好處是能夠提升生產(chǎn)效率。
知名咨詢公司羅蘭貝格全球合伙人時(shí)帥告訴「甲子光年」：“目前國(guó)內(nèi)的電池廠商很多都用的是揉平工藝，這種工藝可能會(huì)讓極耳出現(xiàn)坑坑洼洼的情況，有可能會(huì)影響焊接，但是它繞過(guò)了特斯拉遇到的問(wèn)題，如果特斯拉都搞不定那我就要去尋求一個(gè)新的技術(shù)路線。”
國(guó)產(chǎn)大圓柱電池的技術(shù)難點(diǎn)正在通過(guò)資源投入解決，深圳中基、逸飛激光等國(guó)產(chǎn)大圓柱電池裝備供應(yīng)商也開(kāi)始針對(duì)極耳揉平推出產(chǎn)品并布局了專利。
比克電池副總裁李丹表示：“當(dāng)前4680大圓柱電池生產(chǎn)效率在50~150ppm（電池單體生產(chǎn)效率，意為每分鐘生產(chǎn)的數(shù)量），對(duì)比原來(lái)的小圓柱產(chǎn)品單線產(chǎn)能提高了5倍左右，未來(lái)幾年，大圓柱電池的效率有望達(dá)到300ppm，單線年產(chǎn)能基本和方形電池相同。 ”
如果4680電池量產(chǎn)后，國(guó)內(nèi)電池廠商能做到較高的生產(chǎn)效率和較高的良品率（2022年下半年，特斯拉4680電池良品率達(dá)到92%），那么大圓柱電池將引發(fā)新的電池產(chǎn)業(yè)格局的變化。
未來(lái)是大圓柱電池的天下？
大圓柱電池的再次興起，正中了車(chē)企“降本增效”的下懷。
從電池性能本身來(lái)說(shuō)，目前大圓柱電池的能量密度已經(jīng)超過(guò)300Wh/kg，如果量產(chǎn)將同時(shí)擁有很低的生產(chǎn)成本，較少的數(shù)量也能減輕電池管理的難度，這幾乎完美契合的車(chē)企對(duì)電池性能“既要又要還要”的需求。
某電池廠商市場(chǎng)人員對(duì)「甲子光年」介紹，目前在使用同樣的正負(fù)極材料體系的情況下（如正極都使用811三元材料，負(fù)極都使用石墨），4680電池的成本依舊比方形電池要高一些，但差距并不太大，多出來(lái)的成本主要來(lái)自銅箔使用量，以及切割、焊接設(shè)備的投資。
興業(yè)證券在研報(bào)中表示，2025年4680電池成本約為0.323元/Wh，而方型電池的成本在2022年為0.75元/wh，預(yù)計(jì)2025年為0.55元/Wh。假設(shè)一臺(tái)B級(jí)電動(dòng)車(chē)?yán)m(xù)航700km，電池電量為100kWh，到2025年，方型電池的裝車(chē)成本約為5.5萬(wàn)元，而使用4680電池的成本僅為3.23萬(wàn)元。
“當(dāng)大圓柱各層面達(dá)到充分規(guī)?；?，以及電池回收成熟形成閉環(huán)后，預(yù)測(cè)大圓柱Wh成本不會(huì)高于方形磷酸鐵鋰電池的5%。 ”李丹說(shuō)。
可以預(yù)見(jiàn)的成本優(yōu)勢(shì)讓從業(yè)人員和行研人員都開(kāi)始看好大圓柱電池未來(lái)的市場(chǎng)走勢(shì)。
“目前很多大型新能源車(chē)企，在未來(lái)5-10年，敲定了經(jīng)濟(jì)型采用方殼/刀片磷酸鐵鋰電池，中高端采用三元+硅大圓柱電池的布局。”李丹告訴「甲子光年」，“保守預(yù)測(cè)，2025年動(dòng)力電池需求將超過(guò)1600GWh，其中大圓柱電池至少占30%以上的份額，整體市場(chǎng)前景十分可觀。”
時(shí)帥認(rèn)為“不能忽視”特斯拉對(duì)大圓柱電池的拉動(dòng)效應(yīng)，預(yù)計(jì)到2025年，46系列大圓柱電池的市場(chǎng)占比“在20%以上是沒(méi)什么問(wèn)題的”。
此外，4680電池的結(jié)構(gòu)能使其耐受更高的電壓。根據(jù)Insideevs的研究報(bào)告，在400V平臺(tái)上4680電池系統(tǒng)充電到70%的電量需要15分鐘，如果搭載到800V電壓平臺(tái)還會(huì)更快。這相當(dāng)于4680電池是一個(gè)天然的超充電池，企業(yè)無(wú)需再電池端進(jìn)行額外的超充研發(fā)。
大圓柱電池的應(yīng)用不僅是能讓車(chē)更便宜、充電更快、跑得更遠(yuǎn)，最重要的是在新能源汽車(chē)增速放緩，在車(chē)企在追求“降本增效”的時(shí)期，大圓柱電池或許能夠開(kāi)啟一個(gè)新的動(dòng)力電池時(shí)代。
以2022年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為例，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)全年動(dòng)力電池裝車(chē)量為294.6GWh，其中方形電池占據(jù)93.2%的市場(chǎng)份額，仍然是市場(chǎng)主流。
但同時(shí)要看到的是，方形電池的能量密度已觸到天花板，生產(chǎn)工藝也十分成熟，升級(jí)路徑變少，性能提升空空間也不大，相比之下大圓柱電池在產(chǎn)業(yè)中處于“剛剛起步”的狀態(tài)，擁有更大的靈活性和可能性。
這種可能性對(duì)市場(chǎng)占比相對(duì)較小的電池廠商來(lái)說(shuō)，稱為“咸魚(yú)翻身”的機(jī)會(huì)也不為過(guò)。
目前寧德時(shí)代仍在動(dòng)力電池領(lǐng)域擁有絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)，其他電池廠商想在方形電池領(lǐng)域與其競(jìng)爭(zhēng)難度頗大，它們不僅無(wú)法撼動(dòng)寧德時(shí)代的地位，還容易出現(xiàn)技術(shù)侵權(quán)和專利糾紛。據(jù)了解，除了寧德時(shí)代和中創(chuàng)新航的專利官司，蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等電池廠商都收到過(guò)寧德時(shí)代的專利侵權(quán)律師函。
在三元鋰電池競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)寧德時(shí)代、磷酸鐵鋰電池競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)比亞迪的情況下，大圓柱電池這個(gè)對(duì)誰(shuí)來(lái)說(shuō)都是新產(chǎn)品的電池，讓很多電池廠商看到了換道超車(chē)的機(jī)會(huì)和可能。
未來(lái)，大圓柱電池將會(huì)成為方形動(dòng)力電池的有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。“就車(chē)企來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在大家除了寧德時(shí)代還會(huì)引入別的供應(yīng)商，這是為了平衡成本并保證供應(yīng)穩(wěn)定性，未來(lái)大圓柱電池肯定也會(huì)是這樣。”時(shí)帥說(shuō)。
如今，盡管大圓柱電池還沒(méi)有真正大規(guī)模量產(chǎn)，但不可否認(rèn)的是，它成為了改變動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)棋局的關(guān)鍵一子。
