在數(shù)年之前，當全球動力電池格局仍由日韓企業(yè)主導(dǎo)時，或許沒有人能想到，中國動力電池企業(yè)會一躍領(lǐng)先，成為這個萬億市場的“關(guān)鍵先生”。
隨著中國新能源市場的崛起，作為新能源汽車的核心部件、汽車產(chǎn)業(yè)電動化轉(zhuǎn)型的主要引擎——動力電池，逐漸被中國企業(yè)所主導(dǎo)。
根據(jù)市場研究機構(gòu)SNE Research公布的全球動力電池裝車數(shù)據(jù)。2023年1—8月，全球動力電池裝車量為429GWH，同比增長48.9%。中國六家電池企業(yè)入名前十，整體市占率63.1%，較去年同期的58.1%增加5個百分點。
其中，寧德時代以54.4%的同比增長率、超過30.0%的市場份額，依然維持全球第一的電池供應(yīng)商地位。比亞迪位居第二，中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達則繼續(xù)居于前十。
數(shù)年間，中國動力電池企業(yè)迎風(fēng)奔跑，產(chǎn)業(yè)鏈和規(guī)模優(yōu)勢不斷凸顯。
01 中國動力電池強勢崛起
“當前，中國新能源汽車已經(jīng)邁入了全面市場化發(fā)展的新階段，正在成為中國經(jīng)濟增長不可忽視的新動能，也成為全球經(jīng)濟至關(guān)重要的增長極，動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展也進入關(guān)鍵階段。”今年6月9日，中國科協(xié)主席萬鋼在2023世界動力電池大會上表示。
SNE research數(shù)據(jù)顯示，2022年全球動力電池裝車量為517.9GWh，同比增長71.8%，排名前十的中國企業(yè)占全球總量的60.4%。以寧德時代、比亞迪等為代表的中國動力電池企業(yè)，在全球動力電池產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)著重要市場地位。截至2022年，寧德時代已連續(xù)六年穩(wěn)坐全球最大動力電池企業(yè)寶座。
寧德時代CTP和比亞迪刀片電池帶來的技術(shù)進步，讓磷酸鐵鋰熱度攀升。2020年下半年開始，中國新能源汽車市場提速，市場對動力電池的需求暴增，磷酸鐵鋰電池逐漸顯現(xiàn)出與三元鋰電池分庭抗禮的局面。
這一階段，松下、LG新能源等日韓企業(yè)由于發(fā)展規(guī)劃略為保守，旗下產(chǎn)品也多單押三元鋰電池，對中國市場的需求爆發(fā)反應(yīng)不及。而中創(chuàng)新航、蜂巢能源、億緯鋰能等中國動力電池則日漸壯大。
進入2023年，根據(jù)全球動力電池出貨量數(shù)據(jù)，中國動力電池企業(yè)依然保持霸榜優(yōu)勢。2023年1-8月，全球動力電池裝車量為429GWH，同比增長48.9%。中國六家電池企業(yè)入名前十，整體市占率63.1%。
SNE Research指出，寧德時代以超過30.0%的市場份額，維持全球第一。其在中國國內(nèi)市場之外開始海外擴張，在歐洲和北美的裝車量同比增長近2倍。比亞迪通過電池自供、整車制造等垂直整合的單片機布局，在國內(nèi)市場大受歡迎，在中國市場同比增長近2倍。
根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露的數(shù)據(jù)。今年1-9月，我國動力電池累計銷量為425.0GWh，累計同比增長15.7%。1-9月，我國動力電池累計裝車量255.7GWh, 累計同比增長32.0%。
02 中國電池走向全球市場
而隨著國內(nèi)動力電池行業(yè)的激烈競爭，市場格局愈發(fā)向頭部集中。越來越多動力電池企業(yè)將眼光放至海外，紛紛搶灘海外市場。
“鋰電池、太陽能電池和電動汽車，成為今年出口的‘新三樣’”。萬鋼在2023世界動力電池大會上如是說。
1-9月，我國動力電池累計出口銷量89.8GWh，累計同比增長120.4%。
今年上半年，寧德時代境外電池業(yè)務(wù)營業(yè)收入達到656.8億元，同比增長195.15%；國軒高科海外業(yè)務(wù)銷售收入為30.62億元，同比增長296.74%；中創(chuàng)新航上半年境外地區(qū)收入為3.75億元，同比增長115.7%。
除了產(chǎn)品出海外，中國動力電池企業(yè)海外建廠潮涌。
寧德時代此前在投資者交流活動上表示，“預(yù)計未來待歐洲工廠建廠投產(chǎn)，本地供應(yīng)量會有所提升。”目前，寧德時代位于德國的首座海外工廠已投產(chǎn)。第二座海外工廠匈牙利工廠規(guī)劃產(chǎn)能 100GWh，一期已開工建設(shè)。
此外，億緯鋰能將在泰國建設(shè)電池廠；今年7月，蜂巢能源在泰國的模組電池包工廠開工。
國軒高科方面，今年10月先后宣布擬在美國投資建設(shè)鋰電池生產(chǎn)線項目、電池正負極材料項目。
東興證券研報指出，國內(nèi)廠商出海提速趨勢將帶動中國在全球動力電池市占率提升，龍頭企業(yè)有望搶占先機，充分受益海外優(yōu)于國內(nèi)的競爭環(huán)境與利潤空間。
不過，廣闊的海外市場亦潛藏隱憂。一方面，日韓動力電池企業(yè)仍不容小覷。東興證券指出，日韓企業(yè)根植于歐美市場，而中國動力電池企業(yè)出海進程尚處于早期階段，短期內(nèi)歐美終端市場需求彈性較大且存在政策保護等因素，日韓企業(yè)市場份額或?qū)⒒厣?/p>
此外， 8月17日，《歐盟電池與廢電池法規(guī)》正式生效，近期歐盟又開啟對華電動汽車反補貼調(diào)查。中國動力電池企業(yè)出海，仍需一道道“闖關(guān)”。
“對于反補貼政策，相關(guān)事項我們在關(guān)注。”寧德時代方面表示，“開放與合作才能保障產(chǎn)業(yè)的健康良性發(fā)展。公司的優(yōu)勢在于已經(jīng)積累了在海外建廠的經(jīng)驗，未來有能力滿足客戶本土化供應(yīng)需求。”
全國政協(xié)常委、經(jīng)濟委員會副主任苗圩認為，國內(nèi)動力電池企業(yè)在未來競爭中，要把握好發(fā)展的主動權(quán)，在牢牢占據(jù)國內(nèi)市場的前提下，積極穩(wěn)妥開拓海外市場，“走出去”的過程中也應(yīng)注重品牌營銷，避免低價同質(zhì)化競爭。
從1870年至今的150多年時間里，電池行業(yè)經(jīng)歷了五次核心技術(shù)革命，每一個階段都催生了不同的行業(yè)格局。時勢造英雄，中國動力電池企業(yè)經(jīng)過二十年的追趕、起勢、崛起，終逆襲成為世界牌桌上的C位。
從國內(nèi)走向海外，從產(chǎn)品出口到技術(shù)輸出，中國動力電池已然進入新的發(fā)展階段。眼下，伴隨著行業(yè)的價格戰(zhàn)與內(nèi)卷，產(chǎn)業(yè)洗牌與博弈進程加速，中國動力電池行業(yè)未來走向何方？故事未完待續(xù)。
