財(cái)聯(lián)社（上海，編輯 梓?。┯?，近日，特斯拉發(fā)布公開聲明表示，將投資超過36億美元，繼續(xù)發(fā)展內(nèi)華達(dá)州的超級工廠，增加3000名新團(tuán)隊(duì)成員和兩個(gè)新工廠，分別為一個(gè)100吉瓦時(shí)的4680電池工廠（每年可為150萬輛輕型汽車生產(chǎn)足夠的電池），以及第一個(gè)高產(chǎn)量Semi工廠。有分析指出，此舉或?qū)⑼貙捛壹由钇湓陔妱?dòng)重卡及4680電池領(lǐng)域的優(yōu)勢。
特斯拉近期動(dòng)作頻頻，兩大領(lǐng)域擬加速布局
作為全球電動(dòng)汽車“一哥”，每次特斯拉有所“動(dòng)作”便會(huì)引發(fā)市場所關(guān)注。據(jù)悉，特斯拉此次擬投資建設(shè)的Semi工廠是其在電動(dòng)重卡領(lǐng)域中的重要一環(huán)，早在2017年，特斯拉便已發(fā)布Semi電動(dòng)重卡，雖然其外觀硬核炫酷，性能表現(xiàn)優(yōu)越，但產(chǎn)能一直不足。去年（2022年）年末，特斯拉向第一個(gè)客戶百事公司交付首批Semi電動(dòng)卡車，標(biāo)志著其在電動(dòng)重卡正式開始加快發(fā)展。
目前，相比乘用車市場，重卡行業(yè)的電動(dòng)化滲透率較低。中信證券指出，電動(dòng)重卡有著低排放、環(huán)保、可大幅降低使用成本等優(yōu)勢，重卡新能源化是環(huán)境保護(hù)和政策要求下的必然趨勢。在特斯拉作為行業(yè)龍頭的標(biāo)桿效應(yīng)下，以及隨著重卡行業(yè)進(jìn)入新的增長周期、電池新技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展、原材料價(jià)格的下降及相關(guān)充換電基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善，電動(dòng)重卡滲透率在未來3-5年有望快速提升。
此外，特斯拉此次擬建設(shè)的4680電池工廠也成為市場焦點(diǎn)。據(jù)悉，4680電池此前于2020年9月的特斯拉電池日首次公開發(fā)布，其較18650和21700而言，優(yōu)勢體現(xiàn)在電池容量、生產(chǎn)成本和效率上。有分析預(yù)計(jì)，隨著4680電池良率近年來持續(xù)提升，大圓柱方案有望從特斯拉逐步滲透其他車企，2023年有望成為4680電池放量元年，同時(shí)催化新能源車電池技術(shù)及產(chǎn)業(yè)鏈深化變革，推動(dòng)相關(guān)結(jié)構(gòu)件、材料需求。
降價(jià)潮催化市場競爭，產(chǎn)業(yè)鏈降本或成關(guān)鍵
除宣布擬新建兩座工廠外，特斯拉近期頻繁降價(jià)也持續(xù)“攪動(dòng)”新能源汽車市場。2023年開年首月，特斯拉宣布對Model3和ModelY系列車型價(jià)格進(jìn)行大幅下調(diào)。此外，特斯拉CEO埃隆·馬斯克也于近日表示，電動(dòng)汽車銷售“價(jià)格真的很重要”，這些價(jià)格變化確實(shí)對普通消費(fèi)者產(chǎn)生了影響。受特斯拉降價(jià)帶動(dòng)，問界、小鵬汽車等國內(nèi)新能源汽車廠商也緊隨其后，一同吹響了降價(jià)“號角”。
首創(chuàng)證券近日研報(bào)指出，特斯拉Model3降價(jià)后價(jià)格區(qū)間為23萬元-33萬元之間，預(yù)計(jì)將與原本處于該價(jià)位的比亞迪海豹、零跑C01和小鵬P7等純電轎車進(jìn)行更為直接的競爭。特斯拉Model Y降價(jià)后的價(jià)格區(qū)位為26萬元-36萬元區(qū)間，預(yù)計(jì)將加劇與蔚來ET5、極氪001、比亞迪唐EV、問界M5EV等車的競爭。通過大幅降價(jià)，2023年特斯拉在售車型Model3和ModelY的銷量有望得到強(qiáng)力支撐，有望為供應(yīng)鏈企業(yè)營收端帶來正向貢獻(xiàn)。國內(nèi)特斯拉供應(yīng)鏈建議關(guān)注標(biāo)的：拓普集團(tuán)、旭升股份、三花智控等。
此外，財(cái)通證券認(rèn)為，特斯拉以價(jià)格換銷量的策略將加劇新能源汽車行業(yè)的競爭，邊緣品牌或?qū)⒊銮?，行業(yè)集中度有望提升。同時(shí)新能源主機(jī)廠和上游零部件企業(yè)或?qū)⒚媾R降本壓力。為應(yīng)對行業(yè)的成本壓力，新能源產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)有望繼續(xù)提升?？春米灾鼾堫^整車企業(yè)在汽車智能電動(dòng)變革中，通過產(chǎn)品力提升，帶動(dòng)自身量價(jià)齊升，不斷提升國內(nèi)份額和全球份額，推薦整車行業(yè)龍頭比亞迪、長安汽車、吉利汽車、長城汽車。
