近日，傳藝科技披露，預(yù)計(jì)今年鈉電池出貨2-3GWh，三月開始生產(chǎn)，成本控制在0.5元/Wh左右。
鈉電池量產(chǎn)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。
一方面，鈉電池的成本價(jià)格正在逐漸降低，跑在前列的企業(yè)在電池成本控制上已取得一定成果，迫近中科海鈉創(chuàng)始人胡勇勝所劃分的發(fā)展期關(guān)口0.5元/Wh。
另一方面，鈉電產(chǎn)業(yè)鏈雛形已現(xiàn)，在此背景下，一些先入局者目前已對(duì)上游材料進(jìn)行前瞻布局，率先以材料自研自產(chǎn)的方式謀求一體化發(fā)展。
這背后的邏輯在于，以鋰電發(fā)展史為鑒，鈉電自切入能源賽道之初便被寄予“極致性價(jià)比”的厚望?？v使鈉電仍處于成長(zhǎng)初期，相關(guān)企業(yè)已然意識(shí)到，長(zhǎng)遠(yuǎn)看來，實(shí)現(xiàn)上游材料自研自產(chǎn)、謀求一體化發(fā)展，才能在控制成本上打造企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
鈉電立足之本：性價(jià)比
產(chǎn)業(yè)鏈與成本優(yōu)勢(shì)，是鈉電池抓住鋰價(jià)波動(dòng)的契機(jī)，從新電池中率先突圍的根本。
產(chǎn)業(yè)鏈方面，鈉電產(chǎn)業(yè)鏈的潛力是基于對(duì)鋰電的可遷移性。對(duì)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈多年實(shí)踐的借鑒是鈉電在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)迅速成長(zhǎng)的強(qiáng)驅(qū)力；成本方面，理想情況下，鈉電池整體材料成本較鋰電池低30%-40%。
可以看到，以產(chǎn)業(yè)鏈潛能為底座，低成本為發(fā)展方向，鈉電池的快車將駛?cè)胱非髽O致性價(jià)比的能源賽道。
行業(yè)對(duì)鈉電的期待是，性能上實(shí)現(xiàn)對(duì)鉛酸電池的超越，以及成本上低于磷酸鐵鋰電池。這在鈉電企業(yè)的商業(yè)策略上也有所表現(xiàn)，傳藝透露，在定價(jià)方面將根據(jù)下游客戶使用的原材料調(diào)整，如果客戶原來使用的磷酸鐵鋰，則按照比磷酸鐵鋰便宜25-30%定價(jià)；如果客戶原來使用鉛酸電池，則按照比鉛酸電池貴30%左右定價(jià)。
成本單價(jià)迫近發(fā)展期
基于性價(jià)比這一立足之本，鈉電企業(yè)在電池成本上不斷尋求突破。
據(jù)中科海鈉創(chuàng)始人胡勇勝此前判斷，鈉電池成本將分三階段發(fā)展：推廣期 0.5-0.7元/Wh；發(fā)展期0.3-0.5元/Wh；爆發(fā)期0.3元/Wh 以下。
相關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)算，行業(yè)內(nèi)，目前鈉電池綜合成本約在0.9元/Wh，總體高于推廣期。但從相關(guān)產(chǎn)品數(shù)據(jù)看，部分企業(yè)已在鈉電池成本控制上取得了階段性進(jìn)展。中科海鈉和華陽股份的1GWHh產(chǎn)線投產(chǎn)后電池成本大概在0.5-0.7元/Wh；傳藝科技近日披露公司成本可控制在0.5元/Wh，穩(wěn)定后可維持在0.45元/Wh。
分析認(rèn)為，跑在前頭的企業(yè)在成本方面已到突破關(guān)口，有即將邁向發(fā)展期的可能，逐漸向LFP電池成本水平逼近。
從上游切入 鈉電一體化起步
為打造在成本控制上的核心競(jìng)爭(zhēng)力，鈉電先入局者已形成對(duì)上游材料的相關(guān)布局。這背后是以鋰電為鑒，堅(jiān)持長(zhǎng)期主義發(fā)展性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。
在對(duì)鈉電池上游材料的布局上：
中科海鈉已實(shí)現(xiàn)正、負(fù)極材料百噸級(jí)制備及小批量供貨；
傳藝科技一體化策略初步形成，企業(yè)正極、負(fù)極、電解液、電芯研發(fā)四部門同步推進(jìn)；
鈉創(chuàng)新能源先后建成噸級(jí)層狀氧化物正極材料濕法合成中試線、年產(chǎn)3000噸正極材料生產(chǎn)線。此外，鈉創(chuàng)已實(shí)現(xiàn)電解液自研，其正極材料及電解液已經(jīng)在多家電池制造企業(yè)進(jìn)行了驗(yàn)證；
眾鈉能源旗下5萬噸NFS鈉離子正極材料制造基地已簽約落地，預(yù)計(jì)2023年下半年投產(chǎn)。在電解液方面，眾鈉正與豐山集團(tuán)合作開發(fā)年產(chǎn)10萬噸電解液項(xiàng)目。
從以上企業(yè)相關(guān)情況看，打通材料上游、一體化發(fā)展的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)已初現(xiàn)苗頭。
一是在電池成本上。一體化初步形成的傳藝透露，盡管在材料段公司成本與業(yè)內(nèi)差異不大，但因?yàn)橐惑w化戰(zhàn)略，在最終電池成本上已相對(duì)具備一定價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
二是在發(fā)展企業(yè)營(yíng)收第二增長(zhǎng)點(diǎn)上。以上中科、傳藝、鈉創(chuàng)都已在材料段進(jìn)行客戶拓展。傳藝預(yù)計(jì)，未來材料端的利潤(rùn)率會(huì)比電池端的利潤(rùn)率更高。
綜合看來，鈉電正處于發(fā)展的初期，業(yè)內(nèi)更多地將焦點(diǎn)放在能量密度、循環(huán)性能等方面，但以鋰電為鑒，攻破材料的一體化戰(zhàn)略在成本控制與業(yè)務(wù)拓展上更具長(zhǎng)遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)。
同時(shí)，應(yīng)該看到，短期內(nèi)，鈉電一體化戰(zhàn)略發(fā)展仍舊面臨困難。
目前，負(fù)極材料成鈉電池產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵。鈉電池負(fù)極材料以硬碳為主。硬碳前驅(qū)體中生物質(zhì)前驅(qū)體因來源廣泛、性價(jià)比高成為主流前驅(qū)體路線，但篩選合適前驅(qū)體和穩(wěn)定批量供應(yīng)難度大。而性能好、成本低，供應(yīng)穩(wěn)定的樹脂和無煙煤混合硬碳研發(fā)技術(shù)尚未成熟。可以推測(cè)，對(duì)負(fù)極材料的攻關(guān)將成為衡量鈉電企業(yè)一體化發(fā)展的“試金石”之一。
