當(dāng)前，戶用儲(chǔ)能玩家主要可分為三類：第一類主要是在電芯、渠道、品牌等資源方面擁有優(yōu)勢(shì)，部分企業(yè)甚至擁有全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，可為渠道商/集成商提供一體機(jī)或電池系統(tǒng)，如Tesla、派能、松下、比亞迪、沃太等企業(yè)。
第二類則是以老牌PCS/逆變器廠商、系統(tǒng)集成商（如光伏）為主，憑借企業(yè)之前在渠道與系統(tǒng)集成方面積累，切入戶用儲(chǔ)能領(lǐng)域，以Enphase、Sonnen、華為、陽光電源、盛弘股份、固德威等企業(yè)為代表。
第三類則主要是指從戶外/便攜儲(chǔ)向戶用儲(chǔ)能延伸等初創(chuàng)型企業(yè)，如德蘭明海、奧鵬、疆海、移族等。
高工儲(chǔ)能發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前海外戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品更趨向于定位為能源“大家電”。在實(shí)際部署中，一般都是以混合式光伏+儲(chǔ)能系統(tǒng)為主，即光儲(chǔ)一體化大勢(shì)所趨。未來，戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)或?qū)⒄Q生一個(gè)如同家電市場(chǎng)一般普及的超級(jí)大市場(chǎng)。
德國(guó)、日本、澳大利亞的光伏上網(wǎng)電價(jià)（FIT）和美國(guó)、荷蘭、意大利、澳大利亞等國(guó)的凈計(jì)量政策等戶用光伏補(bǔ)貼都在退坡和到期，這些地區(qū)的戶用光伏裝機(jī)已從政策補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向自發(fā)商業(yè)性驅(qū)動(dòng)，每年強(qiáng)勁穩(wěn)定的戶用光伏新增裝機(jī)為儲(chǔ)能的應(yīng)用提供穩(wěn)定市場(chǎng)。
海外市場(chǎng)在政策利好、能源短缺、高電價(jià)和光儲(chǔ)系統(tǒng)降本等多種因素驅(qū)動(dòng)下，戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)化落地加速。高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)預(yù)測(cè)，樂觀估計(jì)，到2025年，全球戶用儲(chǔ)能電池出貨量將超100GWh。
但仍需行業(yè)正視的是，此賽道仍處于市場(chǎng)開發(fā)初期，包括德國(guó)在內(nèi)的戶用儲(chǔ)能高需求地區(qū)，滲透率不高。當(dāng)前，戶用儲(chǔ)能仍處于渠道為王的階段，渠道商/安裝商終端區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出；戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品逐漸走向功能多樣性；大容量的便攜儲(chǔ)能與家庭場(chǎng)景的儲(chǔ)能界限逐漸模糊，“移動(dòng)式”戶儲(chǔ)應(yīng)運(yùn)而生；而要想在海外戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)獲得一席之地，需具有核心競(jìng)爭(zhēng)力。
歐洲戶儲(chǔ)高速增長(zhǎng)，德國(guó)領(lǐng)跑歐洲
由于歐美國(guó)家等電力系統(tǒng)多為小電網(wǎng)私營(yíng)性質(zhì)，除大城市外，主網(wǎng)架結(jié)構(gòu)較弱、老化嚴(yán)重，且電網(wǎng)投資不足，區(qū)域性停電事故頻發(fā)。
受激進(jìn)的能源轉(zhuǎn)型政策、戰(zhàn)爭(zhēng)等影響，出力穩(wěn)定的煤電、核電份額逐步被壓縮，導(dǎo)致歐美各國(guó)電價(jià)普遍上漲，歐洲一度突破200歐元/MWh。
2015-2021年，歐洲戶儲(chǔ)復(fù)合增速達(dá)63%，增長(zhǎng)十分快速。而今年俄烏沖突以來，歐洲儲(chǔ)能爆發(fā)迅速。其中德國(guó)是戶用儲(chǔ)能全球最大市場(chǎng)，光儲(chǔ)裝機(jī)滲透率全球第一。
2021年德國(guó)新增戶用儲(chǔ)能1.48GWh，同增45%，占全球的34%；累計(jì)裝機(jī)3.92GWh，同增60.6%，占全球的32%。2021年德國(guó)光儲(chǔ)滲透率為3.6%，位居全球第一。
能源危機(jī)下，電價(jià)上漲，刺激戶儲(chǔ)需求進(jìn)一步高增。2022年德國(guó)部分地區(qū)居民電價(jià)可達(dá)到40歐分/kwh以上，較2021年初翻三倍。
假設(shè)德國(guó)某一典型家庭日均用電量20kWh，零售電價(jià)為40歐分/kWh。如果分有無光伏、儲(chǔ)能等5種場(chǎng)景進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性評(píng)估，德國(guó)戶用光儲(chǔ)系統(tǒng)大約在3-6年收回成本，IRR高達(dá)15%-30%。
德國(guó)平均批發(fā)電價(jià)從2021年1月的52.8歐元/MWh上漲至2022年6月的最高206歐元/MWh，增長(zhǎng)313%。德國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)協(xié)會(huì)(BVES)表示，隨著德國(guó)居民采用儲(chǔ)能技術(shù)獲得更廉價(jià)、可再生和更可靠的能源供應(yīng)，2022年德國(guó)家庭儲(chǔ)能電池的銷量將躍升67%。
電價(jià)高漲及政策補(bǔ)貼力是驅(qū)動(dòng)戶用儲(chǔ)能發(fā)展最重要的原因。除德國(guó)外，歐洲市場(chǎng)位于戶儲(chǔ)裝機(jī)規(guī)模前列的意大利、英國(guó)、奧地利等。這些國(guó)家在電價(jià)與政策推動(dòng)下，每年新增戶儲(chǔ)裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，意大利在歐洲地區(qū)戶儲(chǔ)裝機(jī)量?jī)H次于德國(guó)，2021年意大利戶儲(chǔ)裝機(jī)191MWh，同增122%；截止2021年底，英國(guó)戶儲(chǔ)裝機(jī)規(guī)模為81MWh，同比增長(zhǎng) 113%。
意大利是歐洲第二大戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)， 2018年初針對(duì)小規(guī)模光伏系統(tǒng)的稅收減免政策延伸到了戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)，該政策可以覆蓋戶用光+儲(chǔ)系統(tǒng)資本開支的50%。自此，意大利市場(chǎng)一直增長(zhǎng)較快。
英國(guó)是歐洲第三大戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)，但由于戶用光伏裝機(jī)增速不高，英國(guó)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)較為緩慢。
奧地利早在2018年發(fā)布“2030任務(wù)”計(jì)劃，包括能源系統(tǒng)脫碳12項(xiàng)重大項(xiàng)目，其中一項(xiàng)是部署100,000套屋頂光伏系統(tǒng)和小型儲(chǔ)能系統(tǒng)，為支撐項(xiàng)目達(dá)成，2018年補(bǔ)貼從屋頂光伏延伸至戶用儲(chǔ)能。未來或許將有更大增長(zhǎng)。
從中國(guó)企業(yè)布局來看，戶用儲(chǔ)能滲透率比較高的德國(guó)占比最高的品牌Sonnen（派能科技是Sonnen重要的代工），其次為比亞迪 。
在2022年5月中旬，一年一度的德國(guó)太陽能專業(yè)技術(shù)博覽會(huì)Intersolar Europe在慕尼黑國(guó)際會(huì)展中心舉行，也掀起了中國(guó)企業(yè)“進(jìn)擊”歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)小高峰。包括華為、欣旺達(dá)、合康新能、首航新能源、固德威等多家國(guó)內(nèi)企業(yè)組團(tuán)亮相，加速進(jìn)軍歐洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)。
美國(guó)戶用儲(chǔ)能加速明顯
美國(guó)儲(chǔ)能發(fā)展走上快車道。美國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本持續(xù)下降，政策支持力度不斷加大，加之聯(lián)邦和各州政府的監(jiān)管改革，美國(guó)儲(chǔ)能發(fā)展迅速。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年美國(guó)戶儲(chǔ)裝機(jī)量超1GWh，90%以上在加州。2021年2GWh左右，預(yù)計(jì)2022年可達(dá)3-4GWh，2023年則有望達(dá)到6~8GWh。
到2025年，美國(guó) 儲(chǔ)能市場(chǎng)部署的儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)容量將會(huì)增長(zhǎng)五倍。其中，用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)繼續(xù)構(gòu)成這一增長(zhǎng)的主要部分。
加利福尼亞州是美國(guó)最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)。2020 年，加州表前、戶用、工商業(yè)儲(chǔ)能的裝機(jī)量均為全美第一。
在需求增長(zhǎng)迅速的的美國(guó)，特斯拉市占率達(dá)73%排名第一，LG市占率12%排名第二，其次為SolarEdge、Enphase、Sonnen 等美歐品牌。
Solaredge 是美國(guó)頭部戶用逆變器供應(yīng)商，計(jì)劃進(jìn)軍美國(guó)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)。事實(shí)上，Solaredge 戶儲(chǔ)產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)歐洲市場(chǎng)大量出貨，科士達(dá)則是 Solaredge 電池 pack 重要供應(yīng)商之一。在美銷售的通用 GE 戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品，部分由中國(guó)公司固德威貼牌生產(chǎn)。
美國(guó)市場(chǎng)保護(hù)主義甚于歐洲，進(jìn)入壁壘較高，本土品牌較為強(qiáng)勢(shì)。中國(guó)企業(yè)多以上游環(huán)節(jié)參與美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)。其中電池滲透率高于60%。美國(guó)市場(chǎng)傾向于一體機(jī)或同一品牌的逆變器+電池，美國(guó)對(duì)品牌認(rèn)知度要求高。中國(guó)品牌在美國(guó)均處于起步階段但隨著美國(guó)需求高增，供應(yīng)鏈矛盾凸顯，中國(guó)品牌有望加速滲透。
戶儲(chǔ)產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)需至少通過UL9540、IEEE1547等標(biāo)準(zhǔn)，要求較為嚴(yán)苛。2020年美國(guó)戶儲(chǔ)市場(chǎng)特斯拉市占率達(dá)73%排名第一，LG市占率12%排名第二，其次為SolarEdge、Enphase、Generac等本土品牌。
寧德時(shí)代為 Tesla、Fluence 主要供應(yīng)商之一，受益較高；科士達(dá)為 SolarEdge 主要電池代工供應(yīng)商；德業(yè)股份綁定美國(guó)經(jīng)銷商 Sol-Ark；禾邁股份、昱能科技（微逆）、科陸電子（電池、PCS）等均在美國(guó)有出貨。
日本：補(bǔ)貼退坡、供電不穩(wěn)定、房型適宜 驅(qū)動(dòng)戶儲(chǔ)發(fā)展
日本戶用儲(chǔ)能滲透率較高，僅次于德國(guó)。2021年日本表后儲(chǔ)能裝機(jī)量為931MWh（同比+8%），戶用儲(chǔ)能占表后儲(chǔ)能的90%。
日本作為多山島國(guó)，土地面積狹小，由于土地資源緊張，大型光伏電站并網(wǎng)問題日益凸顯。隨著補(bǔ)貼的退坡，日本光伏市場(chǎng)開始萎縮。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2016年-2018年日本新增裝機(jī)分別降至8GW、7.5GW、6.5GW。預(yù)計(jì)到2023年，F(xiàn)IT到期的住宅用戶累計(jì)會(huì)達(dá)到164萬戶，相當(dāng)于6.7GW，為儲(chǔ)能釋放出一定的應(yīng)用空間，屆時(shí)住宅儲(chǔ)能市場(chǎng)將迎來新一輪的增長(zhǎng)。
日本市場(chǎng)對(duì)企業(yè)品牌、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面要求嚴(yán)格，而其在光伏價(jià)格方面仍高于全球平均水平，為此，近年來日本市場(chǎng)吸引了眾多國(guó)際知名組件、逆變器、支架廠的進(jìn)入，是各類產(chǎn)品“爭(zhēng)奇斗艷”的集中地。
其他市場(chǎng)：澳大利亞受政策、光照等驅(qū)動(dòng) 中國(guó)當(dāng)前戶儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性不高
近年來，澳大利亞出臺(tái)有小規(guī)模可再生能源計(jì)劃及 FiT補(bǔ)貼政策等，促進(jìn)光儲(chǔ)裝機(jī)；光照與安裝條件方面，澳洲光照資源充足，光伏發(fā)電效率高，地廣人稀，住宅多為別墅型，適合安裝光伏，戶儲(chǔ)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性高。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年澳大利亞實(shí)現(xiàn)戶儲(chǔ)裝機(jī)206MW/494MWh，以 MWh口徑計(jì)算同比增長(zhǎng)45%。
而中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)主要為集中式儲(chǔ)能，分布式儲(chǔ)能仍處于發(fā)展初期，經(jīng)濟(jì)性不高，只在一些高端別墅有所釋放。但伴隨別墅、離島小屋等高端建筑的加速釋放，戶用儲(chǔ)能在中國(guó)有一定的市場(chǎng)。
