隨著“雙碳”戰(zhàn)略不斷深入，國內(nèi)的經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構和能源結(jié)構正在加速轉(zhuǎn)型升級，信托公司正抓住機遇，積極布局相關領域的產(chǎn)業(yè)投資，以此助力新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
《證券日報》記者梳理發(fā)現(xiàn)，近年來信托機構持續(xù)通過股權投資、信托計劃、資產(chǎn)證券化、證券類投資等方式支持新能源產(chǎn)業(yè)的各方面發(fā)展，其中光伏、鋰電池領域最受青睞。
比如，在股權投資方面，9月份中誠信托攜手深圳市投控資本有限公司，通過私募股權基金完成了對國內(nèi)領先的動力電池制造企業(yè)的股權投資。據(jù)了解，被投企業(yè)是國內(nèi)領先的，集電芯、模組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、電池包、測試為一體的整套動力電池解決方案提供商，擁有電動汽車電池包領域完整的研發(fā)、制造能力。
在信托計劃落地方面，不久前，外貿(mào)信托與圣奧化學合作落地了“外貿(mào)信托-中化雙碳1號單一資金信托”項目。據(jù)了解，該項目的信托資金將用于投資建設6個分布式光伏電站，建成后，預計每年可為圣奧化學減排二氧化碳7096噸、節(jié)約電費200萬元。
在資產(chǎn)證券化方面，9月份五礦信托與蔚來融資租賃合作發(fā)行了全國首單綠色新能源汽車租賃資產(chǎn)ABN（資產(chǎn)支持票據(jù)）。
除此之外，信托機構還在A股市場投向新能源產(chǎn)業(yè)企業(yè)，近期披露的新能源概念上市公司三季報中便有部分信托公司的身影。比如，華域汽車前十大流通股東里就新進了外貿(mào)信托旗下信托產(chǎn)品，期末持股市值超過2億元。
對此，用益金融信托研究院研究員喻智告訴《證券日報》記者，信托公司積極布局新能源產(chǎn)業(yè)，主要是因為國家新能源產(chǎn)業(yè)政策和新能源行業(yè)的高增長潛力。對信托公司來說，投資新能源產(chǎn)業(yè)是信托服務實體經(jīng)濟、支持國家重大戰(zhàn)略項目建設和科技創(chuàng)新的具體表現(xiàn)，也是對未來新能源行業(yè)高增長、巨大市場潛力的一種長期性投資，既能助力公司業(yè)務轉(zhuǎn)型，又能形成新的業(yè)務增長點。
從信托公司開展相關業(yè)務的優(yōu)勢來看，星圖金融研究院研究員雒佑在接受《證券日報》記者采訪時表示，首先在頂層設計上，監(jiān)管釋放了相應的信號引導信托公司開展相關業(yè)務；其次在資金規(guī)模上，信托作為金融體系的重要組成部分，實力雄厚；再次在對于市場、行業(yè)的把控上，信托公司也擁有豐富的投研經(jīng)驗和龐大的人才隊伍。
不過，信托公司在開展業(yè)務的過程中也需要正視部分挑戰(zhàn)。喻智表示，信托公司過去的業(yè)務集中在傳統(tǒng)行業(yè)，且以融資類業(yè)務為主，對新能源行業(yè)和股權投資類的業(yè)務經(jīng)驗比較少，對投資標的價值的判斷以及風險的管控可能會相對較差。信托公司要深入投資標的所在的行業(yè)領域，學習借鑒專業(yè)股權投資機構的經(jīng)驗，提升投資價值與風險管理方面的專業(yè)水平，在短期內(nèi)可以通過與專業(yè)機構協(xié)同發(fā)展，規(guī)避一些風險。
