供不應(yīng)求、訂單暴漲！
據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，全國太陽能發(fā)電新增裝機(jī)2371萬千瓦，同比增幅為139%。截至5月底，全國太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約32789萬千瓦，同比增長24%。而隨著光伏市場的火熱，對(duì)于儲(chǔ)能的需求也持續(xù)增長，甚至出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。
在江蘇常州新北區(qū)的一家光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)，記者看到，整條產(chǎn)線都在滿負(fù)荷運(yùn)行，生產(chǎn)著儲(chǔ)能系統(tǒng)所需要的鋰電池電芯。
江蘇常州某儲(chǔ)能公司戰(zhàn)略市場與產(chǎn)品管理部負(fù)責(zé)人李秉文：我們今年上半年的生產(chǎn)量是去年的5倍，但是我們實(shí)際上接到的訂單量應(yīng)該是在去年的8倍。
由于光伏發(fā)電具有波動(dòng)性，無法滿足電網(wǎng)的全天候調(diào)度需求，因此從2021年以來，寧夏、遼寧、安徽、江蘇等地陸續(xù)在新能源上網(wǎng)等相關(guān)文件中提出了對(duì)儲(chǔ)能配套等的具體要求。
其中江蘇規(guī)定，省內(nèi)長江以南地區(qū)新建光伏發(fā)電項(xiàng)目按照功率8%及以上比例配建調(diào)峰能力，長江以北地區(qū)按照功率10%及以上比例配建調(diào)峰能力，時(shí)長均為2小時(shí)。在當(dāng)前光伏裝機(jī)量攀升的背景下，儲(chǔ)能系統(tǒng)的銷量自然開始大幅增長。應(yīng)用于儲(chǔ)能系統(tǒng)上的儲(chǔ)能變流器銷量也有著大幅增長。
安信證券研究中心電力設(shè)備與新能源行業(yè)聯(lián)席首席分析師王哲宇：去年的增速光伏端達(dá)到20%左右，儲(chǔ)能這一端達(dá)到200%以上的同比增長。如果以2022年這個(gè)維度去看，光伏端的裝機(jī)量同比增速，全球大概還有30%左右。儲(chǔ)能這一端預(yù)計(jì)還能保持翻倍式增長。而且對(duì)于明年來說，這個(gè)高增長的趨勢(shì)，大概率還是能夠延續(xù)的。
福建廈門某儲(chǔ)能公司儲(chǔ)能解決方案總監(jiān) 魏鐘：截至2021年底，光伏裝機(jī)容量已經(jīng)達(dá)到21GW，今年比去年增加三倍以上，那么我們?cè)?021年上半年基本上完成了全年的業(yè)務(wù)指標(biāo)。
儲(chǔ)能成本大漲還搶不到電池！
光伏被迫延期
光伏儲(chǔ)能的市場發(fā)展迅速，但記者在采訪中卻發(fā)現(xiàn)，下游不少光伏企業(yè)配置儲(chǔ)能較為困難，甚至有的企業(yè)開始推遲項(xiàng)目建設(shè)。
在江蘇常州某公路旁，是2020年建成的并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目、規(guī)模為5MW，不遠(yuǎn)處的空地是即將開始建設(shè)的二期項(xiàng)目、規(guī)模為12MW。
江蘇常州天宇區(qū)鄭陸鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局局長：一期是2020年12月底并網(wǎng)發(fā)電，現(xiàn)在已經(jīng)運(yùn)行一年半了，去年整個(gè)平均電價(jià)大概是0.46元/度，總發(fā)電量是680萬度。
光伏電站負(fù)責(zé)人稱，一期項(xiàng)目并沒有配置儲(chǔ)能系統(tǒng)，而新建的二期項(xiàng)目將會(huì)按照江蘇省要求配套一座2MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)，將白天光伏發(fā)電的部分存儲(chǔ)起來、晚上提供給電網(wǎng)調(diào)度，
雖然項(xiàng)目已經(jīng)開始實(shí)施，但是現(xiàn)在儲(chǔ)能成本比去年底規(guī)劃時(shí)上漲了一大截。
江蘇常州某光伏發(fā)電公司副總經(jīng)理 黃磊：按去年年底測(cè)算，儲(chǔ)能設(shè)備投資大概是160元/kWh，現(xiàn)在是200元以上還拿不到電池，所以這是一個(gè)矛盾。
這樣的案例并非個(gè)案，業(yè)內(nèi)人士稱，從去年年底至今，儲(chǔ)能系統(tǒng)漲價(jià)幅度接近30%，新建的光伏電站配置儲(chǔ)能系統(tǒng)成為了一筆難算的賬。
江蘇常州某儲(chǔ)能公司戰(zhàn)略市場與產(chǎn)品管理部負(fù)責(zé)人 李秉文：海外尤其去年開始，能源的價(jià)格、就是居民和工商業(yè)用電價(jià)格高企，所以（儲(chǔ)能的）回收回報(bào)現(xiàn)在基本上在4年以內(nèi)。國內(nèi)電價(jià)在全球都是低的，所以我們現(xiàn)在的投資回報(bào)率就會(huì)比較長，應(yīng)該是7年到8年。
業(yè)內(nèi)人士表示，由于儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格大幅上漲，已經(jīng)逼近了光伏電站的成本線。因此部分光伏項(xiàng)目建設(shè)只能延期。
儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格上漲，導(dǎo)致下游光伏企業(yè)配儲(chǔ)困難。
在江蘇常州一家儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)，儲(chǔ)能電池原材料碳酸鋰價(jià)格在近兩年里大幅上漲，目前碳酸鋰價(jià)格為45.8萬元/噸，相比去年同期增長了421.72%，由于鋰電池電芯成本在儲(chǔ)能系統(tǒng)中所占比重超過60%，儲(chǔ)能系統(tǒng)成本只能上漲。
江蘇常州某儲(chǔ)能公司戰(zhàn)略市場與產(chǎn)品管理部負(fù)責(zé)人：
所以這就造成我們整個(gè)鋰電池的電芯成本上漲，最終提供給客戶的儲(chǔ)能系統(tǒng)，那我們儲(chǔ)能與動(dòng)力電池，我們儲(chǔ)能的價(jià)格難以傳導(dǎo)到下游。
一方面是上游原材料企業(yè)要漲價(jià)，一方面是下游光伏企業(yè)要降本，儲(chǔ)能企業(yè)正面臨著兩頭受擠壓的情況。增收不增利成為行業(yè)普遍現(xiàn)象。
安信證券研究中心電力設(shè)備與新能源行業(yè)聯(lián)席首席分析師王哲宇：如果按國內(nèi)儲(chǔ)能PCS毛利率，它現(xiàn)在是處在25%左右的水平，確實(shí)不是一個(gè)很高的盈利能力，如果是按照集成，相當(dāng)于有自己的PCS、電池是外購的，整個(gè)系統(tǒng)的毛利率大概只有11~13%。
海外戶用儲(chǔ)能市場暴漲
面對(duì)著電池原材料上漲的壓力，不少儲(chǔ)能企業(yè)開始向海外市場和戶用市場發(fā)展。
深圳某電源系統(tǒng)公司董事長 劉程宇：國外的電差價(jià)比較大、電費(fèi)也比較貴。所以國外儲(chǔ)能尤其從去年下半年開始到今年，戶用儲(chǔ)能是爆發(fā)性增長，包括分散式儲(chǔ)能也逐漸開始以一個(gè)規(guī)模增長。
雖然現(xiàn)階段儲(chǔ)能企業(yè)面臨一定的壓力，但業(yè)內(nèi)人士表示，隨著未來鋰電池原材料供給的增加，儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本必然會(huì)緩慢回落。
2022年1月28日，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導(dǎo)意見》，提出到2025年，全國統(tǒng)一電力市場體系初步建成。業(yè)內(nèi)人士表示，這有利于新能源電力交易市場的發(fā)展，將會(huì)有效提高光伏配置儲(chǔ)能系統(tǒng)的收益。
福建廈門某儲(chǔ)能公司儲(chǔ)能解決方案總監(jiān) 魏鐘：結(jié)合我們的電力市場部門，儲(chǔ)能的收益模型將會(huì)更加完善，這對(duì)儲(chǔ)能長期發(fā)展來講肯定是更有利的，所以我認(rèn)為儲(chǔ)能行業(yè)在未來大有可期的。
