(1)取消具體裝機(jī)目標(biāo)，設(shè)定降本指標(biāo)。不再出現(xiàn)2025 年裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW 的表述，主要系儲(chǔ)能市場(chǎng)的擴(kuò)張速度已遠(yuǎn)超之前的規(guī)劃，裝機(jī)指標(biāo)不再適用衡量?jī)?chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展。與此同時(shí)提出到2025 年系統(tǒng)成本降低30%以上，降本指標(biāo)替代裝機(jī)指標(biāo)，成本下降有助于大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用；(2)提出電源側(cè)(共享儲(chǔ)能)、用戶側(cè)(聚合應(yīng)用)新商業(yè)模式。電源側(cè)，鼓勵(lì)新能源電站以自建、租用或購買等形式配置儲(chǔ)能，發(fā)揮儲(chǔ)能“一站多用”的共享作用；用戶側(cè)，鼓勵(lì)不間斷電源、電動(dòng)汽車、充換電設(shè)施等用戶側(cè)分散式儲(chǔ)能設(shè)施參與需求側(cè)響應(yīng)；(3)促進(jìn)新能源跨省區(qū)消納。在新能源資源富集地區(qū)重點(diǎn)布局“風(fēng)光水火儲(chǔ)一體化”，推動(dòng)跨省跨區(qū)輸電通道，支撐大規(guī)模新能源跨省區(qū)外送消納、提升通道利用率和可再生能源電量占比。
我們認(rèn)為本次國(guó)家儲(chǔ)能頂層政策落地，政策明確了發(fā)展儲(chǔ)能的決心和路徑方法。
新能源跨省區(qū)消納能夠理順風(fēng)光發(fā)電占比大幅提升后各地區(qū)間能源的再平衡。如何能夠更好的發(fā)展儲(chǔ)能，國(guó)家指出的路徑是一方面降低成本、提升盈利能力(通過商業(yè)模式創(chuàng)新)，另一方面支持探索新技術(shù)、多時(shí)間尺度，為新型儲(chǔ)能系統(tǒng)的長(zhǎng)期發(fā)展提供更多可能性。
多技術(shù)、多模式突破，打造清潔能源閉環(huán)中重要支柱(1)探索儲(chǔ)能新技術(shù)，提出鈉離子、鉛碳、液流、壓縮空氣、氫(氨)儲(chǔ)能、熱(冷)儲(chǔ)能、超導(dǎo)、超級(jí)電容、液態(tài)金屬、固態(tài)鋰離子、金屬空氣電池等多項(xiàng)技術(shù)；
(2)推動(dòng)多時(shí)間尺度試點(diǎn)，包括秒級(jí)、分鐘級(jí)、日到周、周到季、長(zhǎng)周期儲(chǔ)能技術(shù)。其中長(zhǎng)周期儲(chǔ)能(氫儲(chǔ)能、熱(冷)儲(chǔ)能)或是未來關(guān)注重點(diǎn)；(3)采取試點(diǎn)、示范區(qū)域等模式。鼓勵(lì)各地因地制宜開展新型儲(chǔ)能政策機(jī)制改革試點(diǎn)，推動(dòng)重點(diǎn)區(qū)域新型儲(chǔ)能試點(diǎn)示范項(xiàng)目建設(shè)。
儲(chǔ)能處于發(fā)展初期，2022 年將充分享受后周期彈性(1)核心成長(zhǎng)角度看，重點(diǎn)關(guān)注價(jià)值量占比高的環(huán)節(jié)(電池和儲(chǔ)能逆變器環(huán)節(jié)成本占比較高)，寧德時(shí)代、比亞迪、陽光電源等受益；(2)確定性角度看，短期海外家儲(chǔ)盈利較好，中長(zhǎng)期關(guān)注電源側(cè)儲(chǔ)能打開增長(zhǎng)的二次曲線，派能科技等受益；
(3)彈性角度看，儲(chǔ)能收入占比高、彈性好的公司包括電池領(lǐng)域的鵬輝能源等，逆變器領(lǐng)域的德業(yè)股份等。
