充電樁迎來(lái)加速期,出海認(rèn)證+渠道+技術(shù)構(gòu)建α壁壘

發(fā)布日期:2024-03-16

核心提示:全球充電樁在政策和需求的雙重驅(qū)動(dòng)下,迎來(lái)加速建設(shè)期。新能源汽車需求高景氣,2022年新能源汽車銷量已達(dá)到1310萬(wàn)輛,新能源汽車
全球充電樁在政策和需求的雙重驅(qū)動(dòng)下,迎來(lái)加速建設(shè)期。新能源汽車需求高景氣,2022年新能源汽車銷量已達(dá)到1310萬(wàn)輛,新能源汽車的快速發(fā)展帶來(lái)了巨量的充電基礎(chǔ)設(shè)施需求,在政策支持下,近年來(lái)充電樁建設(shè)情況持續(xù)改善,但距離2025年的車樁比2:1的目標(biāo)仍存在一定差距,充電基礎(chǔ)設(shè)施仍有改善空間,預(yù)計(jì)到2025年全國(guó)充電樁市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)700億元。歐洲各國(guó)電動(dòng)化持續(xù)推進(jìn),但公共充電樁車樁比較高,2021年仍高達(dá)12.3:1,相比中國(guó)仍有較大差距,在歐洲補(bǔ)貼政策推動(dòng)下,預(yù)計(jì)到2025年充電樁市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到37億美元;美國(guó)市場(chǎng)在政策和需求刺激下預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到27億美元。
充電樁產(chǎn)業(yè)鏈分為上游零部件、中游整樁及運(yùn)營(yíng)商和下游整車企業(yè)。充電是新能源汽車的重要補(bǔ)能方式,分為交流慢充和直流快充,快充升級(jí)趨勢(shì)明確。上游零部件主要包括充電設(shè)備(充電模塊、線纜接口、接觸器、功率器件等)、配電設(shè)備(變壓器、保護(hù)設(shè)備等)和管理設(shè)備(電池、監(jiān)控計(jì)費(fèi)等),其中充電模塊是最重要的環(huán)節(jié),具備一定技術(shù)壁壘,價(jià)值量高達(dá)41%,競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)較好,其他元器件大多為標(biāo)準(zhǔn)化電氣產(chǎn)品,產(chǎn)品同質(zhì)化高。中游整樁環(huán)節(jié)國(guó)內(nèi)格局基本穩(wěn)定,海外認(rèn)證壁壘較高,認(rèn)證周期長(zhǎng)、較為嚴(yán)格,目前國(guó)內(nèi)廠商正通過(guò)OEM代工、利用已有業(yè)務(wù)渠道客戶資源等方式開拓海外市場(chǎng)。運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)市場(chǎng)集中度較高,特來(lái)電、星星充電、云快充市占率超過(guò)10%,憑借資金、場(chǎng)地、電網(wǎng)容量、數(shù)據(jù)資源四大競(jìng)爭(zhēng)壁壘,馬太效應(yīng)顯著,頭部運(yùn)營(yíng)商地位難以撼動(dòng)。
中國(guó)企業(yè)具有性價(jià)比優(yōu)勢(shì),出海有望獲得較大的量利彈性。從量來(lái)看,伴隨海外充電樁進(jìn)入加速建設(shè)期,尤其歐美市場(chǎng)充電樁需求缺口巨大,在歐美本土充電樁企業(yè)生產(chǎn)成本較高的背景下,中國(guó)企業(yè)有望憑借高性價(jià)比的產(chǎn)品,打開歐美市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)充電樁業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。從利潤(rùn)空間來(lái)看,歐美消費(fèi)者對(duì)價(jià)格敏感度較低,充電樁產(chǎn)品價(jià)格較高,中國(guó)充電樁企業(yè)能夠獲得較好的利潤(rùn)水平。2022年以來(lái),國(guó)內(nèi)主要充電樁企業(yè)紛紛加速海外標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證,開拓海外市場(chǎng),各自取得一定進(jìn)展。我們認(rèn)為值得關(guān)注頭部零部件廠商、出海進(jìn)程快已獲得認(rèn)證并有渠道布局的樁企有望在后續(xù)出海快速放量及獲得良好卡位的頭部運(yùn)營(yíng)商。
風(fēng)險(xiǎn)提示:國(guó)內(nèi)充電樁政策導(dǎo)致需求不及預(yù)期;海外充電樁需求不及預(yù)期;充電樁市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致充電樁模塊價(jià)格下降超預(yù)期;新能源汽車銷量增速不及預(yù)期;充電樁運(yùn)營(yíng)商業(yè)模式開拓不及預(yù)期;充電樁上游設(shè)備價(jià)格上漲等。 

 
 
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