充電樁迎來政策刺激!行業(yè)將進(jìn)入加速建設(shè)期

發(fā)布日期:2024-02-29

核心提示:眾所周知,新能源車?yán)m(xù)航里程不足與充電不便為行業(yè)推廣的兩大掣肘,近期充電樁建設(shè)再獲政策加持。2月3日盤后,工信部等八部門發(fā)布
眾所周知,新能源車?yán)m(xù)航里程不足與充電不便為行業(yè)推廣的兩大掣肘,近期充電樁建設(shè)再獲政策加持。

2月3日盤后,工信部等八部門發(fā)布了《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》,主要目標(biāo)及重點(diǎn)任務(wù)包括:

提高城市公交、出租等等領(lǐng)域車輛電動(dòng)化水平,力爭達(dá)到80%;

建成適度超前的充換電基礎(chǔ)設(shè)施,新增公用樁(標(biāo)準(zhǔn)樁※)與公共領(lǐng)域新能車(標(biāo)準(zhǔn)車)比例力爭到1:1,高速服務(wù)區(qū)充電車位占比不低于小型停車位10%;

促進(jìn)新技術(shù)新模式創(chuàng)新應(yīng)用,加快智能有序充電、大功率充電、自動(dòng)充電、快速換電技術(shù)應(yīng)用,加快“光儲(chǔ)充放”一體化試點(diǎn)應(yīng)用,探索新能源車參與電力現(xiàn)貨市場實(shí)施路徑等。

具體來看,在新能源汽車推廣方面,以城市為主自愿申報(bào)首批試點(diǎn)集中受理申報(bào)截止為今年3月31日,此后常態(tài)化受理申報(bào)。試點(diǎn)區(qū)域分三類,第一類,11個(gè)省市,10萬輛/市;第二類,11個(gè)省市,6萬輛/市;第三類,14個(gè)省市,2萬輛/市。

保守按每省只有1城市申報(bào)計(jì)算,合計(jì)至少204萬輛,按新增公共樁:新增車=1:1計(jì)算,充電樁(標(biāo)準(zhǔn)樁)增量204萬個(gè)。

在高速服務(wù)區(qū)方面,截止2022年10月底,交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì),全國3974個(gè)高速服務(wù)區(qū)建成充電樁16721個(gè)。根據(jù)山西《高速公路服務(wù)區(qū)(停車區(qū))設(shè)計(jì)細(xì)則》(2018年),小車停車位要求為≥30個(gè)/側(cè),假設(shè)每側(cè)服務(wù)區(qū)配小車位50個(gè),10%配充電樁,計(jì)算需配充電車位39740個(gè),新增需求2.3萬個(gè)。

以上合計(jì)充電樁(標(biāo)準(zhǔn))增量需求至少在206萬個(gè)以上。根據(jù)充電聯(lián)盟,22年公樁直流樁占比為53.9%,“通知”明確加快大功率充電等技術(shù)應(yīng)用,華福證券預(yù)計(jì)大功率直流快充樁占比將提升,假設(shè)新增樁需求有70%為直流,30%為交流,直流按平均60kw,3萬元/個(gè),交流按7kw,0.35萬元/個(gè),總需求達(dá)455億元左右。

國泰君安(9.01, 0.04, 0.45%)認(rèn)為,充電樁是支撐新能源汽車市場健康快速發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)之一,未來將加速完成向高功率快充的方向技術(shù)升級,并加速完成車樁比1:1的目標(biāo),從而帶動(dòng)新能源汽車滲透率進(jìn)一步提高。

從行業(yè)層面來看,隨著政策與需求共振,全球充電樁迎來加速建設(shè)期。

中國市場,政策端從2015年開始國家陸續(xù)出臺一系列政策,引導(dǎo)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);需求端,近年來新能源汽車銷量保持高速增長,有效刺激了充電樁配套建設(shè),根據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù),截至2022年Q3末,我國新能源汽車保有量達(dá)1149萬輛,充電樁保有量達(dá)448.8萬臺,車樁為比2.56,較2015年的11.6實(shí)現(xiàn)大幅下降。

歐美市場,新能源汽車保有量逐步提升,但充電樁建設(shè)進(jìn)度落后,2021年中/歐/美公共車樁比分別為6.8/12.3/15.9,歐美充電樁存在較大缺口。2022年來,歐美地區(qū)對充電樁政策支持力度加大,補(bǔ)貼金額以及稅收優(yōu)惠逐漸提升,預(yù)計(jì)在新政策刺激下,未來幾年歐美地區(qū)充電樁將迎來加速建設(shè)期。

中信證券(14.52, -0.08, -0.55%)指出,近年來,全球新能源汽車滲透率持續(xù)提升,充電樁作為支撐新能源汽車發(fā)展的配套基礎(chǔ)設(shè)備,受政策端和需求端雙重因素驅(qū)動(dòng),未來有望進(jìn)入加速建設(shè)期,遠(yuǎn)期市場空間超千億元。

另一方面,目前行業(yè)迎來積極變化,高壓快充車型加速投放引領(lǐng)快充趨勢,直流快充樁逐漸替代交流慢充樁提升單樁ASP,單樁利用效率提升帶來運(yùn)營端盈利提升,中國企業(yè)出海布局加速,有望給行業(yè)帶來巨大的投資機(jī)遇。

投資機(jī)會(huì)上,建議把握兩條投資邏輯:1)設(shè)備制造:充電樁迎來加速建設(shè)期,中、歐、美市場未來放量確定性強(qiáng),直流快充提升充電樁ASP+國內(nèi)企業(yè)加速海外認(rèn)證,充電樁制造企業(yè)有望率先迎來盈利爆發(fā);推薦公牛集團(tuán)、沃爾核材,建議關(guān)注盛弘股份、綠能慧充、道通科技、炬華科技;

2)運(yùn)營及“設(shè)備+運(yùn)營”一體化:運(yùn)營端企業(yè)競爭格局集中且清晰,商業(yè)模式逐漸成熟,長期有望受益于單樁利用效率提升帶來的盈利提升,看好充電樁運(yùn)營企業(yè)以及“設(shè)備+運(yùn)營”一體化企業(yè);建議關(guān)注星云股份、特銳德。 

 
 
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