在新能源汽車年產(chǎn)銷量即將突破千萬級大關(guān)的時候,談與之配套的充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展,必然是振奮人心的!
數(shù)據(jù)顯示,2023年中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛,同比分別增長35.8%和37.9%,市場占有率達到31.6%。同時,中汽協(xié)預(yù)測,2024年新能源汽車產(chǎn)銷將達到1150萬輛左右的規(guī)模,增長20%左右,占到汽車市場的三分之一,有望創(chuàng)歷史新高。
充電基礎(chǔ)設(shè)施方面,截至 2023年底,全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為 859.6萬臺,同比增加 65%。全年充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為 338.6萬臺,新能源汽車銷量 949.5萬輛,樁車增量比為 1:2.4,與上一年度樁車比略有提升,充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度與新能源汽車增長數(shù)量仍呈超前發(fā)展態(tài)勢。
與充電模塊息息相關(guān)的直流充電樁數(shù)據(jù),更加能體現(xiàn)出這股強勁發(fā)展動力,2023年底全國公共直流樁120.3萬臺,相比上一年增長44.2萬臺。據(jù)中國充電聯(lián)盟預(yù)測, 2024年公共直流充電樁將達到172.9萬臺,全年增量52.6萬臺,公共直流樁增長量呈現(xiàn)加速發(fā)展之勢。
毫無疑問,作為直流充電樁的核心部件,成本占比近一半的充電模塊,隨著直流充電樁建設(shè)浪潮的到來,也必將迎來2024年更富前景的高光之年。
2023年充電模塊市場現(xiàn)狀
回顧電動汽車充電樁行業(yè)的發(fā)展歷程,充電模塊產(chǎn)品也經(jīng)歷了不斷迭代的過程,尤其是2017年國家電網(wǎng)提出“恒功率”充電標(biāo)準(zhǔn)后,20kW恒功率充電模塊一直占據(jù)市場主流。但進入2023年,充電模塊向更高功率的發(fā)展趨勢越來越明顯,整體來看,20kW和30kW、40kW各占半壁江山,而40kW充電模塊銷量隨著大功率充電堆的應(yīng)用增長明顯加快。其實,高功率、寬電壓正是模塊產(chǎn)品升級發(fā)展的廣泛業(yè)界共識。
另一方面,隨著充電模塊產(chǎn)銷量大幅增長,單品價格呈快速下降趨勢。據(jù)統(tǒng)計,充電模塊價格從2015年的約0.8元/瓦,降至2019年末的0.13元/瓦左右,是第一階段的斷崖式下降期;此后疫情三年,疊加芯片短缺,價格曲線處于穩(wěn)中有降,區(qū)段時間甚至略有反彈的局面;進入2023年,隨著充電設(shè)施建設(shè)新一輪發(fā)力,充電模塊產(chǎn)銷進一步放量,價格競爭仍是產(chǎn)品競爭的重要表現(xiàn)形式和關(guān)鍵因素之一。
也正是因為殘酷的價格競爭,導(dǎo)致部分技術(shù)和服務(wù)跟不上的企業(yè)被迫淘汰或轉(zhuǎn)型,實際淘汰率高達75%以上,目前主要的充電模塊供應(yīng)商(這里指以外部供應(yīng)為主的模塊企業(yè))由2015年的30多家,已急速下降至10家左右,目前我們屈指可數(shù)的,如:英飛源、優(yōu)優(yōu)綠能、通合科技、盛弘、永聯(lián)、星源博銳、凌康、華為等。
目前市場上充電模塊生產(chǎn)商主要分為供應(yīng)型企業(yè)和自產(chǎn)自用型企業(yè)。根據(jù)市場參與者分類特征,我們進一步分析,2023年度的模塊市場規(guī)模和份額占比情況。根據(jù)各企業(yè)年度總結(jié)和對比分析,2023年在包含所有參與者的充電模塊總量市場上,市占率前五的企業(yè)是:英飛源、優(yōu)優(yōu)綠能、通合科技、永聯(lián)、盛弘;相較于2023年通合科技進步明顯,唯一不變的是長期霸居榜首的英飛源,一直保持33%以上的市場占有率。
在剔除完全自產(chǎn)自用類型份額之外,以供應(yīng)型為主的充電模塊競爭市場(所謂競爭市場是指市場充電模塊總數(shù)量減去企業(yè)自用和企業(yè)股東采購量,所得的市場競爭性需求值),市占率前五的企業(yè)是:英飛源、通合科技、永聯(lián)、優(yōu)優(yōu)綠能、盛弘。無論是整體模塊市場還是競爭性市場,市占率前五的企業(yè)第一次完全相同,只是次序稍有差異,前五大企業(yè)總量占據(jù)市場絕大部分份額,產(chǎn)業(yè)集中度高,競爭格局日趨明朗。
充電模塊產(chǎn)品發(fā)展趨勢
經(jīng)過將近十年的大規(guī)模市場化應(yīng)用的檢驗,充電模塊技術(shù)日臻成熟,就市場上主流產(chǎn)品核心技術(shù)而言,各企業(yè)之間的技術(shù)水平還是有一些差距,關(guān)鍵在于如何提升產(chǎn)品的可靠性及充電效率。在電動汽車加速滲透的今天,高品質(zhì)充電已經(jīng)成為充電行業(yè)發(fā)展的趨勢,但同時產(chǎn)業(yè)鏈的成熟也導(dǎo)致充電設(shè)備的降本壓力越來越大,隨著單位利潤率的不斷下降,充電模塊企業(yè)規(guī)模化效應(yīng)將越來越重要,產(chǎn)能必將進一步集中,處于行業(yè)供貨量主流領(lǐng)先的企業(yè),將會更加主導(dǎo)全行業(yè)的發(fā)展。
目前充電模塊技術(shù)發(fā)展方向,從其散熱方式劃分,大體分為三大類產(chǎn)品:一類是直通風(fēng)型模塊,市場主流產(chǎn)品類型,所有模塊企業(yè)均在生產(chǎn);一類是獨立風(fēng)道和灌膠隔離型模塊,前者有優(yōu)優(yōu)綠能、云充為代表,后者以英飛源為代表;一類是全液冷散熱充電模塊,以英飛源、華為為代表。
三種類型充電模塊產(chǎn)品存在技術(shù)迭代性特征,而由于使用的經(jīng)濟性原則,風(fēng)冷模塊是當(dāng)下應(yīng)用最廣泛的產(chǎn)品類型。為解決風(fēng)冷模塊使用過程中因環(huán)境惡劣導(dǎo)致的高故障率,在抗擊長時間高熱運轉(zhuǎn)下的散熱功能相對較差等問題,模塊企業(yè)進一步開發(fā)出獨立風(fēng)道和隔離風(fēng)道產(chǎn)品,通過優(yōu)化風(fēng)道設(shè)計,保護主要器件免于粉塵污染和腐蝕,從而大大減少故障率,提高可靠性和使用壽命。此類產(chǎn)品介于風(fēng)冷和液冷之間,作為性能優(yōu)良而價格適中的產(chǎn)品,有其豐富的應(yīng)用場景,具備相當(dāng)?shù)氖袌鰸摿Α?br />
值得注意的是,液冷充電模塊被普遍認為是充電模塊技術(shù)發(fā)展的最優(yōu)解。2023年底華為宣布,2024年要部署10萬根全液冷充電樁;更早之前的2020年,英飛源全液冷超充系統(tǒng)即已在歐洲開始商用,全液冷充技術(shù)一時成為行業(yè)關(guān)注的焦點。目前全液冷模塊、全液冷充電系統(tǒng)集成能力還有一定的技術(shù)壁壘,完全掌握的企業(yè)不多,國內(nèi)以英飛源、華為為典型代表。
另一方面,從模塊的電流類型劃分,現(xiàn)有充電模塊包含ACDC充電模塊,DCDC充電模塊,雙向V2G充電模塊。ACDC用于單向充電樁,這是應(yīng)用最廣泛、最多的充電模塊,DCDC應(yīng)用于光伏對電池的充電,電池對車端的充電,應(yīng)用在光儲充項目或者儲充項目中。V2G充電模塊,是要解決以后的車網(wǎng)互動功能或能源電站的雙向充電需求。
1月3日,國家發(fā)改委等四部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加強新能源汽車與電網(wǎng)融合互動的實施意見》,為智能有序充電,雙向充放電提供了頂層政策設(shè)計,為充電站參與電網(wǎng)峰谷調(diào)控、虛擬電廠、聚合交易、充儲一體等應(yīng)用場景確定了方向,但這些都離不開雙向V2G充電模塊的硬件基礎(chǔ)保障。據(jù)悉國內(nèi)最早預(yù)研雙向V2G充電模塊的廠家是英飛源,目前英飛源V2G模塊市場占比超90%,電網(wǎng)體系V2G充電樁一家獨大。
當(dāng)前在充電模塊使用過程中,出現(xiàn)最多的問題是因為環(huán)境的惡劣所導(dǎo)致的故障率較高,如何將模塊做到穩(wěn)定、安全,高效應(yīng)仍是關(guān)注的重點。我們認為充電模塊產(chǎn)品應(yīng)該向著提高電源安全可靠性、以滿足環(huán)境適應(yīng)性需求;提升功率密度、以適應(yīng)大功率充電樁的需求;應(yīng)用雙向變換充電、支持有序充電、雙向充放的需求,是未來發(fā)展的主流方向。
總結(jié)
2024年在國家政策強力支持深入推進新能源汽車及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)下鄉(xiāng)等措施的持續(xù)發(fā)力作用下,充電樁總量將快速增長;隨著更多大功率、液冷超充設(shè)備的投建,帶動價值量穩(wěn)步提升,未來2-3年是充電樁、充電模塊等產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)性調(diào)整分層,行業(yè)企業(yè)規(guī)?；⑼黄菩园l(fā)展的黃金機遇期。
